Deutsche Telekom sprzedał T-Mobile USA

Deutsche Telekom poinformował, że za 39 mld dolarów sprzedał swój amerykański oddział T-Mobile. Nabywcą jest AT&T. DT otrzyma 25 mld w gotówce i 14 mld w akcjach AT&T. Wartość ta to około 7.1 razy wskaźnika 2010 adjusted EBITDA. Deutsche Telekom planuje przeznaczyć 5 mld dolarów na wykup akcji oraz 13 mld dolarów na zmniejszenie zadłużenia (o 31%). Po sfinalizowaniu transakcji DT będzie w posiadaniu 8% AT&T. Transakcja ma być zamknięta w pierwszej połowie 2012 r. Doradcami w transakcji są Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (M & A, N.Y.C), Cleary Gottlieb i Wiley Rein.