Wyniki operacyjne i finansowe polskich operatorów komórkowych - 4Q 2006- 4Q 2007 (niepełne dane)

Newsy

31 stycznia 2008

autor: Wojciech Piechocki

Opinie: 8

Liczba klientów (podział prepaid - postpaid) oraz przychody polskich operatorów komórkowych od IV kw. 2006 r. do IV kw. 2007 r. (niepełne dane)

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Liczba aktywacji netto w 2007 r.	Udział w rynku aktywacji netto w 2007 r.
PTK Centertel	12 521 000	12 781 000 (przyrost o 260 000)	13 056 000 (przyrost o 275 000)	13 487 000 (przyrost o 431 000)	14 158 000 (przyrost o 671 000)	1 637 000	34,43%
Polkomtel	12 008 176	12 661 100 (przyrost o 652 824)	12 916 800 (przyrost o 256 000)	13 345 200 (przyrost o 428 400)	13 452 000 (przyrost o 106 800)	1 444 000	30,38%
Polska Telefonia Cyfrowa	12 228 000	12 370 000 (przyrost o 142 000)	12 525 000 (przyrost o 155 000)	12 722 000 (przyrost o 197 000)	12 998 000 (przyrost o 276 000)	770 000	16,20%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	168 500	435 000 (przyrost o 266 500)	848 720 (przyrost o 413 720)	848 720	17,85%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	53 500*	54 180	54 180	1,14%
Suma aktywnych kart SIM - GUS	36 757 800	37 815 400 (przyrost o 1 057 600)	38 666 500 (przyrost o 851 100)	40 057 700 (przyrost o 1 391 200)**	41 510 900 (przyrost o 1 453 200)	4 753 900 (aktywacje netto - suma)	100%
Penetracja GUS	96,4%	99,2% (przyrost o 2,8 pp)	101,5% (przyrost o 2,3 pp)	105.07% (przyrost o 3.57 pp)	108.9% (przyrost o 3.83 pp)	n/d	n/d

* wszyscy operatorzy wirtualni zadeklarowali GSMonline.pl przesłanie do GUS danych o liczbie swoich klientów za III kw. 2007 r. Operatorzy WPmobi oraz myAVON odmawiają podania danych o liczbie swoich użytkowników do publicznej wiadomości. mBank twierdzi, że pod koniec października miał około 35 tys. aktywnych klientów (sprzedano około 60 tys. starterów).

** Dane GUS za III kw. są zawyżone o około 15.000 klientów ze względu na błędy w danych przesłanych do Urzędu Statystycznego przez PLAY. PLAY podał do GUS liczbę 450 576, w tym prepaid: 299 763 i dopiero 14.11 przesłał do GUS korektę tych danych

Segment prepaid

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007
PTK Centertel	7 719 000	7 794 000 (przyrost o 75 000)	7 867 000 (przyrost o 73 000)	8 119 000 (przyrost o 252 000)	8 603 000 (przyrost o 484 000)
Polkomtel	7 174 000	7 629 300 (przyrost o 455 300)	7 649 100 (przyrost o 19 800)	7 825 800 (przyrost o 176 700)	7 600 000 (spadek o 225 800)
Polska Telefonia Cyfrowa	7 697 000	7 627 000 (spadek o 70 000)	7 611 000 (spadek o 16 000)	7 600 000 (spadek o 11 000)	brak danych
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	300 000	618 846 (przyrost o 318 846)
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	53 500	54 180

Segment postpaid

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007
PTK Centertel	4 801 000	4 986 000 (przyrost o 185 000)	5 188 000 (przyrost o 202 000)	5 367 000 (przyrost o 179 000)	5 556 000 (przyrost o 189 000)
Polkomtel	4 835 000	5 031 800 (przyrost o 196 800)	5 267 800 (przyrost o 236 000)	5 519 400 (przyrost o 251 600)	5 852 000 (przyrost o 332 600)
Polska Telefonia Cyfrowa	4 531 000	4 746 000 (przyrost o 215 000)	4 914 000 (przyrost o 168 000)	5 122 000 (przyrost o 208 000)	brak danych
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	135 000	229 874 (przyrost o 94 874)
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	0	0

Przychody (mln zł)

	IV kw. 2006	2006 (suma)	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	2007 (suma po trzech kw.)	2007 (suma po czterech kw.)
PTK Centertel	1 938	7 532	1 860 (spadek o 78)	1 964 (przyrost o 104)	2 118 (przyrost o 154)	2 122 (przyrost o 4)	5 942	8 064
Polkomtel	1 886	7 359	1 827 (spadek o 59)	1 931 (przyrost o 104)	2 003 (przyrost o 72)	brak danych	5 762	brak danych
Polska Telefonia Cyfrowa	brak danych	7 132	1 666	1 775 (przyrost o 109)	1 849 (przyrost o 74)	brak danych	5 290	brak danych
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	0	55 (przyrost o 55)	93 (przyrost o 38)	brak danych*	148	brak danych
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych

* w grudniu 2007 r. przychody P4 - 47 mln zł

Informacje dodatkowe (format danego operatora):

PTK Centertel

ARPU w PTK Centertel (miesięcznie, w zł):

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	26,9	95,6	54,7
2 kw. 2006	27,2	98,8	55,7
3 kw. 2006	27,1	103,4	57,0
4 kw. 2006	25,0	93,8	51,7
1 kw. 2007	20,9	89,7	47,5
2 kw. 2007	21,8	91,8	49,3
3 kw. 2007	23,6	93,2	51,5
4 kw. 2007	21,9	89,8	48,9

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

AUPU w PTK Centertel (miesięcznie, w min.)

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	35,3	170,2	90,0
2 kw. 2006	38,2	182,2	95,5
3 kw. 2006	39,9	183,8	96,3
4 kw. 2006	38,8	189,6	97,3
1 kw. 2007	36,1	190,6	95,7
2 kw. 2007	44,5	196,7	104,4
3 kw. 2007	44,5	192,9	103,9
4 kw. 2007	38,5	193,5	100,1

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

SAC w PTK Centertel (w zł)

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	19,1	497,7	153,2
2 kw. 2006	15,9	507,3	133,3
3 kw. 2006	18,3	438,0	124,2
4 kw. 2006	11,3	523,1	131,2
1 kw. 2007	14,7	502,0	136,8
2 kw. 2007	12,0	567,9	137,4
3 kw. 2007	13,0	546,3	125,8
4 kw. 2007	16,0	496,0	121,1

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

Wskaźnik odejść klientów PTK Centertel

	Klienci postpaid	Klienci prepaid
	Wskaźnik odejść	Wskaźnik odejść
1 kw. 2006	4,2%	8,2%
2 kw. 2006	3,1%	5,0%
3 kw. 2006	2,9%	9,0%
4 kw. 2006	2,8%	6,2%
1 kw. 2007	3,1%	11,2%
2 kw. 2007	2,6%	13,1%
3 kw. 2007	2,9%	12,3%
4 kw. 2007	3,1%	9,3%

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych telefonii komórkowej PTK Centertel

1 kw. 2006

2 kw. 2006

3 kw. 2006

4 kw. 2006

1 kw. 2007

2 kw. 2007

3 kw. 2007

4 kw. 2007

-Aktywacje netto (w tys.)

10

15

17

21

105

26

28

64

-Liczba klientów (w tys.)

29

43

61

81

105

131

159

223

Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel oraz udziały w rynku (dane podawane przez PTK Centertel)

	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju)	84,0%	86,3%	88,1%	94,3%	96,7%	98,6%	98,8%	99,5%
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)*	33,9%	34,3%	33,7%	34,1%	33,7%	33,7%	33,7%	33,6%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)*	33,9%	33,9%	35,3%	35,4%	34,3%	33,9%	34,5%	34,0%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej*	80,6%	85,2%	91,3%	96,5%	99,4%	101,7%	105,4%	110,5%

* własne estymacje PTK Centertel

ARPU z usług głosowych PTK Centertel

ARPU z usług głosowych (w zł)	Q1 2006	Q2 2006	Q3 2006	Q4 2006	Q1 2007	Q2 2007	Q3 2007	Q4 2007
Postpaid	78,1	81,0	85,9	72,0	72,0	74,3	76,5	72,4
Prepaid	18,8	20,3	20,6	15,0	15,0	15,9	17,3	15,9
Zagregowane	42,9	44,5	46,2	40,2	37,0	38,9	41,0	38,4

ARPU z przesyłu danych PTK Centertel

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007
Postpaid	17,5	17,8	17,5	18,8	17,7	17,5	16,6	17,4
Prepaid	8,0	6,9	6,4	6,9	6,0	5,8	6,3	6,0
Zagregowane	11,9	11,2	10,8	11,5	10,5	10,4	10,4	10,5

Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej PTK Centertel

	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %)	22,0%	18,8%	18,3%	24,2%	22,2%	20,7%	20,3%	21,7%

Polkomtel (dane bez III kw.)

Statystyki	1Q'06	1Q'07	Zmiana (%)	2Q'06	2Q'07	Zmiana (%)	1H'06	1H'07	Zmiana (%)
Churn średnioroczny – wskaźnik rezygnacji (%)	23,8%	34,8%	11,0 pkt. %	26,4%	31,0%	4,5 pkt. %	25,2%	32,8%	7,7 pkt. %
ARPU (PLN)	55,0	45,3	-17,6	55,3	46,8	-15,3	55,2	46,1	-16,5
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	105,6	104,3	-1,2	113,6	127,1	11,8	109,6	113,8	3,9

Polska Telefonia Cyfrowa

SAC (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
SAC	110	87	94	110	97

CHURN POSTPAID (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
CHURN POSTPAID (średni miesięczny wskaźnik odłączeń)	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%

ARPU (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
ARPU (średni miesięczny)	45	48	49	53	47

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile

000	Q3/06	Q4/06	FY/06	Q1/07	Q2/07	Q3/07	% y.o.y.	Q1-3/06	Q1-3/07	% y.o.y.
Customers (end of period)	11.912	12.228	12.228	12.373	12.525	12.722	6,8%	11.912	12.722	6,8%
- Contract	4.226	4.531	4.531	4.746	4.914	5.122	21,2%	4.226	5.122	21,2%
- Prepay	7.686	7.697	7.697	7.627	7.611	7.600	-1,1%	7.686	7.600	-1,1%
Net adds	994	316	2.028	145	152	196	-80,3%	1.712	493	-71,2%
- Contract	286	305	1.028	214	169	208	-27,3%	724	590	-18,5%
- Prepay	708	11	999	-70	-16	-11	-101,6%	988	-97	-109,8%
Average monthly churn	1,1%	3,3%	2,4%	3,1%	3,0%	3,0%	1,9%p	2,1%	3,0%	0,9%p
- Contract	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,1%p	0,6%	0,6%	0,0%

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile (w EURO)

	Q3/06	Q4/06	FY/06	Q1/07	Q2/07	Q3/07	% y.o.y.	Q1-3/06	Q1-3/07	% y.o.y.
Total revenues (million)	482	469	1.830	446	486	506	5,0%	1.361	1.438	5,7%
ARPU Revenue (million)	454	443	1.729	429	467	487	7,3%	1.286	1.383	7,5%
Adj. EBITDA (million)	108	143	570	147	168	177	63,9%	427	492	15,2%
Adj. EBITDA margin (total rev.)	22,4%	30,5%	31,1%	33,0%	34,6%	35,0%	12,6%p	31,4%	34,2%	2,8%p
Adj. EBITDA margin (ARPU rev.)	23,8%	32,3%	33,0%	34,3%	36,0%	36,3%	12,5%p	33,2%	35,6%	2,4%p
SAC	29	28	28	28	23	25	-13,8%	28	25	-10,7%
- Contract	116	112	112	130	114	119	2,6%	112	122	8,9%
- Prepay	2	2	3	1	3	3	50,0%	3	2	-33,3%
ARPU	13	12	13	12	13	13	0,0%	14	12	-14,3%
- Contract	27	25	27	23	24	24	-11,1%	28	24	-14,3%
- Prepay	6	5	6	5	5	5	-16,7%	6	5	-16,7%
Non-Voice % of ARPU	14%	17%	16%	18%	20%	17%	3%p	15%	18%	3%p
Cash Capex (million)	71	61	224	33	77	61	-14,1%	163	170	4,3%
Cash Contribution (million1	37	82	346	114	92	116	213,5%	264	322	22,0%

P4 (PLAY)

Netia podała w raporcie za III kw. 2007 r.: "Przychody jednostkowe generowane przez użytkowników usług PLAY (ARPU) są zgodnie z założeniami strategicznymi wyższe od średniej rynkowej zarówno w segmencie usług abonamentowych jak i przedpłaconych."

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz

mar pisze: 2008-01-30 20:38
Wniosek: nieaktywne simplusy nieodłączone w 1Q07 zostały odłączone w 4Q07 ;-)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
goral-1 pisze: 2008-01-30 21:01
ładny kawałek tortu ma do wykrojenia P4 od każdego z wielkiej trójcy.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Wieszak pisze: 2008-01-30 22:03
Tylko prepaid Ery traci stracił klientów - ok 100 000 w ciągu roku, inni są do przodu. Widać efekty jakości oferty.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
mbudek pisze: 2008-01-31 00:24
P4 tylko bazuje na prepeidach 73% ich klientów to karty a gdzie są aktywacje postpaid, wniosek PRZYSZŁOŚĆ JEST JASNA PRZYSZŁOŚĆ TO ORANGE

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pyr pisze: 2008-01-31 13:06
może PTC widząc te dane poprawi ofertę dla stałych klientów i powstrzyma emigrację do innych operatorów, jeżeli nic się nie zmieni od czerwca zacznę przenosić swoje numery do innej sieci.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
kierowca pisze: 2008-01-31 16:46
Szkoda ze plus nie jest na 1-szym miejscu ale to tylko kwestia czasu.Ich wypasione promocje jak te ostatnie z simplusa albo mixa spowoduja ze liczba klientów wzrosnie.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
m pisze: 2008-02-08 02:13
Orange faktycznie ma chyba najlepsza oferte w tej chwili na rynku wiec nie dziwia te wyniki. Jednak pamietam jak obiecalem sobie w 2000 roku, ze nigdy nie bede mial nic wspolnego z TPSA. A Orange to niestety TPSA. Nawet wiec gdyby polaczenia byly tam za darmo a za sam fakt utrzymywania aktywnego numeru mi doplacali to jednak wole byc gdzie indziej.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
GrzYb pisze: 2008-02-15 21:45
hehe orange najlpepszy, plus najlepszy ciekawy jestem czym motywujecie swój wybór. Najlepsza jest ta sieć w której mamy wiekszość kontaktów i w której wychodzi nam że zapłacimy najniższy rachunek. Co do ofert najbardziej uniwersalna jest oferta PLAYa.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0