EBOiR akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu po przejęciu Polkomtela

Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjął ofertę nabycia akcji a tym samym uzyskania statusu akcjonariusza Cyfrowego Polsatu po przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) będącej właścicielem Polkomtela. Transakcja nabycia spółki Metelem została ogłoszona w listopadzie 2013 r.

W wyniku transakcji Cyfrowy Polsat nabędzie około 16,23% udziałów Metelem należących do EBOiR. W zamian EBOiR obejmie akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Cyfrowego Polsatu reprezentujące około 7,39% kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu.

- Z radością przyjęliśmy informację o decyzji EBOiR dotyczącej udziału w transakcji nabycia Metelem. Nie tylko umożliwi nam ona przejęcie 100% udziałów w spółce, która w pełni kontroluje Polkomtel, ale stanowi dla nas potwierdzenie zasadności realizacji transakcji i przyjętej logiki biznesowej – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

- EBOiR wspiera tę transakcję, ponieważ stworzy ona wyjątkową w tym regionie Europy połączoną platformę medialno – telekomunikacyjną. Mamy zaufanie do kadry zarządzającej i liczymy na znaczącą poprawę efektywności oraz korzyści z synergii, które dodatkowo wzmocnią tę czołową polską spółkę. Będziemy aktywnym akcjonariuszem i liczymy na możliwość dalszego przyczyniania się do pomyślnego rozwoju Cyfrowego Polsatu – dodał Izzet Guney, Dyrektor kierujący grupą ds. informatyki i łączności (ICT) w EBOiR.

Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat na koniec 3 kw. 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1%, a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł. Skonsolidowane zadłużenie netto proforma po połączeniu wyniosłoby 3,1x EBITDA, a celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r. Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków prawnych dla transakcji, opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym Cyfrowego Polsatu.

Na potrzeby zawarcia umowy z EBOiR Cyfrowemu Polsatowi doradzał Trigon (wyłączny doradca finansowy) oraz kancelaria prawna Greenberg Traurig (doradca prawny w zakresie prawa polskiego i angielskiego). EBOiR korzystał z doradztwa prawnego kancelarii Locke Lord (doradca prawny w zakresie prawa angielskiego) oraz Dentons (doradca prawny w zakresie prawa polskiego).