MNI przejmuje Pilicką Telefonię

14 listopada 2005 roku została zawarta przez MNI umowa sprzedaży udziałów dotycząca zakupu 100% udziałów spółki Pilicka Telefonia.

W wyniku tej transakcji MNI uzyska możliwość rozszerzenia swojej oferty w pełnym zakresie usług telekomunikacyjnych kierowanych do abonentów telefonii stacjonarnej w siedmiu strefach numeracyjnych na obszarach województw: mazowieckiego podlaskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Pozycja rynkowa Pilickiej Telefonii, na obszarze czterech nowych stref numeracyjnych daje możliwość uzyskania bardzo pozytywnych efektów synergii z dotychczasową działalnością telekomunikacyjną MNI. Połączenie infrastruktury technologicznej obu podmiotów w jedną sieć telekomunikacyjną dodatkowo wzmocni przewagę konkurencyjną MNI  na rynku.

Spółka planuje sfinansowanie transakcji ze środków własnych oraz emisji 4-ro letnich obligacji. Finalizacja transakcji powinna nastąpić w I kwartale 2006 roku. Od chwili zawarcia przedmiotowej umowy rozpoczęły się czynności mające przygotować pełną integrację obu podmiotów, która powinna nastąpić w bardzo krótkim okresie. Transakcja pozwala w efekcie na znaczną poprawę współczynników finansowych MNI . W wymiarze finansowym włączenie usług i przychodów finansowych Pilickiej Telefonii do skonsolidowanych przychodów MNI  to ich wzrost o nie mniej niż 40 mln PLN w skali roku, przewidywany wzrost zysku netto o 3 mln PLN oraz EBITDA o 14 mln PLN. Powinno to zaowocować znaczącym wzrostem kapitalizacji Spółki. Zarząd MNI  uważa, iż powyższa transakcja będzie miała dodatni wpływ na planowany na rok 2006 poziom sprzedaży usług szacowany na kwotę nie mniejszą niż 120 mln. PLN. Poziom wzrostu przychodu i zysku zależeć będzie od daty zawarcia umowy ostatecznej i przeprowadzenia pełnej konsolidacji podmiotów. Przedmiotem nabycia jest 226.491 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 113.245.500,00 (sto trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) złotych.

Podmiotami zbywającymi wyżej opisane udziały są:

1.DE Investments Inc., spółka prawa Stanu Nevada, USA, z siedzibą: 130 East Main Street, P.O. BOX 458, Ephrata, PA 17522-0458,

2.HunTel Systems Inc., spółka prawa Stanu Nebraska, USA, z siedzibą: 1605 Washington Street, P.O. BOX 400, Blair, NE 68008-0400,

3.EuroTel LLC, spółka prawa Stanu Nebraska, USA, z siedzibą: 6900 Van Dorn Street, suite 21, Lincoln, Nebraska 68506 oraz

4.Consolidated Companies Inc., spółka prawa Stanu Nebraska, USA, z siedzibą: 6900 Van Dorn Street, suite 21, Lincoln, Nebraska 68506.

MNI  posiadać będzie wszystkie głosy na Zgromadzeniu Wspólników spółki Pilicka Telefonia od momentu zapłaty całej ceny nabycia udziałów, co nastąpi najpóźniej w dniu 31 czerwca 2006 roku. Cena nabycia udziałów wynosi 15.750.000,00 USD i jest ona aktualna w dniu zapłaty pod warunkami zawieszającymi w postaci:

• nadwyżka środków pieniężnych w kasie nad zobowiązaniami na dzień 31.12.2005 w wysokości 10 mln zł

• przychód ze sprzedaży na dzień za rok obrotowy 2005 w wysokości 39,5 mln zł

• wysokość EBITDA za rok obrotowy 2005 w wysokości 11,950 mln zł.