Obraz polskiego rynku komórkowego w 2007 r.

Newsy

28 lutego 2008

autor: Wojciech Piechocki

Opinie: 122

Liczba klientów (podział prepaid - postpaid) oraz przychody polskich operatorów komórkowych od IV kw. 2006 r. do IV kw. 2007 r.

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Liczba aktywacji netto w 2007 r.	Aktywacji netto w 2007 r. (udział w %)	Udział w rynku w 2007 r.
PTK Centertel	12 521 000	12 781 000 (przyrost o 260 000)	13 056 000 (przyrost o 275 000)	13 487 000 (przyrost o 431 000)	14 158 000 (przyrost o 671 000)	1 637 000	34,42%	34,11%
Polkomtel	12 008 176	12 661 100 (przyrost o 652 824)	12 916 800 (przyrost o 256 000)	13 345 200 (przyrost o 428 400)	13 454 400 (przyrost o 109 200)	1 446 224	30,42%	32,41%
Polska Telefonia Cyfrowa	12 228 000	12 370 000 (przyrost o 142 000)	12 525 000 (przyrost o 155 000)	12 722 000 (przyrost o 197 000)	12 998 000 (przyrost o 276 000)	770 000	16,20%	31,31%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	168 500	435 000 (przyrost o 266 500)	848 720 (przyrost o 413 720)	848 720	17,85%	2,04%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	53 500*	51 780	51 780	1,09%	0,12%
Suma aktywnych kart SIM - GUS	36 757 800	37 815 400 (przyrost o 1 057 600)	38 666 500 (przyrost o 851 100)	40 057 700 (przyrost o 1 391 200)**	41 510 900 (przyrost o 1 453 200)	4 753 724 (aktywacje netto - suma)	100%	100%
Penetracja GUS	96,4%	99,2% (przyrost o 2,8 pp)	101,5% (przyrost o 2,3 pp)	105.07% (przyrost o 3.57 pp)	108.9% (przyrost o 3.83 pp)	n/d	n/d	n/d

* wszyscy operatorzy wirtualni zadeklarowali GSMonline.pl przesłanie do GUS danych o liczbie swoich klientów za III kw. 2007 r. Operatorzy WPmobi oraz myAVON odmawiają podania danych o liczbie swoich użytkowników do publicznej wiadomości. mBank twierdzi, że pod koniec października miał około 35 tys. aktywnych klientów (sprzedano około 60 tys. starterów).

** Dane GUS za III kw. są zawyżone o około 15.000 klientów ze względu na błędy w danych przesłanych do Urzędu Statystycznego przez PLAY. PLAY podał do GUS liczbę 450 576, w tym prepaid: 299 763 i dopiero 14.11 przesłał do GUS korektę tych danych

Segment postpaid

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Aktywacje netto w 2007 r.	Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %)	Udział w rynku postpaid w 2007 r.
PTK Centertel	4 801 000	4 986 000 (przyrost o 185 000)	5 188 000 (przyrost o 202 000)	5 367 000 (przyrost o 179 000)	5 556 000 (przyrost o 189 000)	755 000	26,66%	32,68%
Polkomtel	4 835 000	5 031 800 (przyrost o 196 800)	5 267 800 (przyrost o 236 000)	5 519 400 (przyrost o 251 600)	5 803 900 (przyrost o 284 500)	968 900	34,22%	34,14%
Polska Telefonia Cyfrowa	4 531 000	4 746 000 (przyrost o 215 000)	4 914 000 (przyrost o 168 000)	5 122 000 (przyrost o 208 000)	5 409 000 (przyrost o 287 000)	878 000	31,01%	31,82%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	135 000	229 874 (przyrost o 94 874)	229 874	8,12%	1,35%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	0	0	0	0,00%	0,00%

Segment prepaid

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Aktywacje netto w 2007 r.	Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %)	Udział w rynku prepaid w 2007 r.
PTK Centertel	7 719 000	7 794 000 (przyrost o 75 000)	7 867 000 (przyrost o 73 000)	8 119 000 (przyrost o 252 000)	8 603 000 (przyrost o 484 000)	884 000	43,52%	35,09%
Polkomtel	7 174 000	7 629 300 (przyrost o 455 300)	7 649 100 (przyrost o 19 800)	7 825 800 (przyrost o 176 700)	7 650 500 (spadek o 175 300)	476 500	23,46%	31,21%
Polska Telefonia Cyfrowa	7 697 000	7 627 000 (spadek o 70 000)	7 611 000 (spadek o 16 000)	7 600 000 (spadek o 11 000)	7 590 000 (spadek o 10 000)	-107 000	0,00%	30,96%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	300 000	618 846 (przyrost o 318 846)	618 846	30,47%	2,52%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	53 500	54 180	51 780	2,55%	0,21%

Przychody (mln zł)

	IV kw. 2006	2006 (suma)	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	2007 (suma po trzech kw.)	IV kw. 2007	2007 (suma po czterech kw.)	Udział w przychodach w 2007 r.
PTK Centertel	1 938	7 532	1 860 (spadek o 78)	1 964 (przyrost o 104)	2 118 (przyrost o 154)	5 942	2 122 (przyrost o 4)	8 064 (przyrost o 532)	34,28%
Polkomtel	1 886	7 359	1 827 (spadek o 59)	1 931 (przyrost o 104)	2 003 (przyrost o 72)	5 762	2 037 (przyrost o 34)	7 799 (przyrost o 440)	33,15%
Polska Telefonia Cyfrowa	1 805	7 131	1 733 (spadek o 72)	1 846 (przyrost o 113)	1 919 (przyrost o 73)	5 498	1 928 (przyrost o 9)	7 426 (przyrost o 295)	31,57%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	0	54.7 (przyrost o 54.7)	63.1 (przyrost o 8.4)	117.8	117.6 (przyrost o 54.5)	235.4 (przyrost o n/d)	1,00%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych

Informacje dodatkowe (format danego operatora):

PTK Centertel

ARPU w PTK Centertel (miesięcznie, w zł):

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	26,9	95,6	54,7
2 kw. 2006	27,2	98,8	55,7
3 kw. 2006	27,1	103,4	57,0
4 kw. 2006	25,0	93,8	51,7
1 kw. 2007	20,9	89,7	47,5
2 kw. 2007	21,8	91,8	49,3
3 kw. 2007	23,6	93,2	51,5
4 kw. 2007	21,9	89,8	48,9

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

AUPU w PTK Centertel (miesięcznie, w min.)

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	35,3	170,2	90,0
2 kw. 2006	38,2	182,2	95,5
3 kw. 2006	39,9	183,8	96,3
4 kw. 2006	38,8	189,6	97,3
1 kw. 2007	36,1	190,6	95,7
2 kw. 2007	44,5	196,7	104,4
3 kw. 2007	44,5	192,9	103,9
4 kw. 2007	38,5	193,5	100,1

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

SAC w PTK Centertel (w zł)

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	19,1	497,7	153,2
2 kw. 2006	15,9	507,3	133,3
3 kw. 2006	18,3	438,0	124,2
4 kw. 2006	11,3	523,1	131,2
1 kw. 2007	14,7	502,0	136,8
2 kw. 2007	12,0	567,9	137,4
3 kw. 2007	13,0	546,3	125,8
4 kw. 2007	16,0	496,0	121,1

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

Wskaźnik odejść klientów PTK Centertel

	Klienci postpaid	Klienci prepaid
	Wskaźnik odejść	Wskaźnik odejść
1 kw. 2006	4,2%	8,2%
2 kw. 2006	3,1%	5,0%
3 kw. 2006	2,9%	9,0%
4 kw. 2006	2,8%	6,2%
1 kw. 2007	3,1%	11,2%
2 kw. 2007	2,6%	13,1%
3 kw. 2007	2,9%	12,3%
4 kw. 2007	3,1%	9,3%

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych telefonii komórkowej PTK Centertel

1 kw. 2006

2 kw. 2006

3 kw. 2006

4 kw. 2006

1 kw. 2007

2 kw. 2007

3 kw. 2007

4 kw. 2007

-Aktywacje netto (w tys.)

105

-Liczba klientów (w tys.)

105

131

159

223

Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel oraz udziały w rynku (dane podawane przez PTK Centertel)

	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju)	84,0%	86,3%	88,1%	94,3%	96,7%	98,6%	98,8%	99,5%
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)*	33,9%	34,3%	33,7%	34,1%	33,7%	33,7%	33,7%	33,6%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)*	33,9%	33,9%	35,3%	35,4%	34,3%	33,9%	34,5%	34,0%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej*	80,6%	85,2%	91,3%	96,5%	99,4%	101,7%	105,4%	110,5%

* własne estymacje PTK Centertel

ARPU z usług głosowych PTK Centertel

ARPU z usług głosowych (w zł)	Q1 2006	Q2 2006	Q3 2006	Q4 2006	Q1 2007	Q2 2007	Q3 2007	Q4 2007
Postpaid	78,1	81,0	85,9	72,0	72,0	74,3	76,5	72,4
Prepaid	18,8	20,3	20,6	15,0	15,0	15,9	17,3	15,9
Zagregowane	42,9	44,5	46,2	40,2	37,0	38,9	41,0	38,4

ARPU z przesyłu danych PTK Centertel

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007
Postpaid	17,5	17,8	17,5	18,8	17,7	17,5	16,6	17,4
Prepaid	8,0	6,9	6,4	6,9	6,0	5,8	6,3	6,0
Zagregowane	11,9	11,2	10,8	11,5	10,5	10,4	10,4	10,5

Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej PTK Centertel

	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %)	22,0%	18,8%	18,3%	24,2%	22,2%	20,7%	20,3%	21,7%

Polkomtel (dane bez III kw.)

Statystyki	1Q'06	1Q'07	Zmiana (%)	2Q'06	2Q'07	Zmiana (%)	1H'06	1H'07	Zmiana (%)
Churn średnioroczny – wskaźnik rezygnacji (%)	23,8%	34,8%	11,0 pkt. %	26,4%	31,0%	4,5 pkt. %	25,2%	32,8%	7,7 pkt. %
ARPU (PLN)	55,0	45,3	-17,6	55,3	46,8	-15,3	55,2	46,1	-16,5
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	105,6	104,3	-1,2	113,6	127,1	11,8	109,6	113,8	3,9

Statystyki	4Q'06	4Q'07	Zmiana (%)	Rok 2006	Rok 2007	Zmiana (%)
ARPU (PLN)	49,8	46,1	-7,4	53,5	46,2	-13,6
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	106,6	109,8	3,8	111,6	112,4	1,0

Polska Telefonia Cyfrowa

SAC (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
SAC	110	87	94	110	97

CHURN POSTPAID (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
CHURN POSTPAID (średni miesięczny wskaźnik odłączeń)	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%

ARPU (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
ARPU (średni miesięczny)	45	48	49	53	47

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile

'000	Q3/06	Q4/06	Q1/07	Q2/07	Q3/07	Q4/07	% y.o.y.	FY/06	FY/07	% y.o.y.
Customers (end of period)	11.912	12,228	12,373	12,525	12,722	12,998	6.3%	12,228	12,998	6.3%
- Contract	4.226	4,531	4,746	4,914	5,122	5,409	19.4%	4,531	5,409	19.4%
- Prepay	7.686	7,697	7,627	7,611	7,600	7,590	-1.4%	7,697	7,590	-1.4%
Net adds	994	316	145	152	196	277	-12.3%	2,028	770	-62.0%
- Contract	286	305	214	169	208	287	-5.9%	1,028	877	-14.7%
- Prepay	708	11	-70	-16	-11	-10	n.a.	999	-107	n.a.
Average monthly churn	1,1%	3.3%	3.1%	3.0%	3.0%	3.3%	0.0%p	2.4%	3.1%	0.7%p
- Contract	0,6%	0.6%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.2%p	0.6%	0.7%	0.1%p

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile (w EURO)

dane podane w walucie euro	Q3/06	Q4/06	Q1/07	Q2/07	Q3/07	Q4/07	% y.o.y.	FY/06	FY/07	% y.o.y.
Total revenues (million)	482	469	446	486	506	527	12.4%	1,830	1,965	7.4%
ARPU Revenue (million)	454	443	429	467	487	506	14.2%	1,729	1,889	9.3%
Adj. EBITDA (million)	108	143	147	168	177	154	7.7%	570	646	13.3%
Adj. EBITDA margin (total rev.)	22,4%	30.5%	33.0%	34.6%	35.0%	29.2%	-1.3%p	31.1%	32.9%	1.8%p
Adj. EBITDA margin (ARPU rev.)	23,8%	32.3%	34.3%	36.0%	36.3%	30.4%	-1.9%p	33.0%	34.2%	1.2%p
SAC	29	28	28	23	25	34	21.4%	28	28	0.0%
- Contract	116	112	130	114	119	124	10.7%	112	122	8.9%
- Prepay	2	2	1	3	3	5	n.a.	3	3	0.0%
ARPU	13	12	12	13	13	13	8.3%	13	13	0.0%
- Contract	27	25	23	24	24	24	-4.0%	27	24	-11.1%
- Prepay	6	5	5	5	5	5	0.0%	6	5	-16.7%
Non-Voice % of ARPU	14%	17%	18%	20%	17%	20%	3%p	16%	19%	3%p
Cash Capex (million)	71	61	33	77	61	111	82.0%	224	282	25.9%
Cash Contribution (million)	37	1	82	114	92	116	43	-47.6%	346	364 5.2%

P4 (PLAY)

Netia podała w raporcie za IV kw. 2007 r.: "Przychody jednostkowe generowane przez użytkowników usług PLAY (ARPU) są wyższe od średniej rynkowej zarówno w segmencie usług abonamentowych jak i przedpłaconych."

Opinie:

Opinie archiwalne (122):

Komentuj

Komentarze / 122

Dodaj komentarz

absolutek pisze: 2008-02-29 00:59
Widac, ze Era odstaje. Plus ładnie poszedl do przodu, widac, ze najlepsza oferta przelozyla sie na wynik. Trzeba ich pochwalic, zwlaszcza za Simplusa i MIX, gdzie sa teraz telefony do kupienia za pol darmo.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
MC pisze: 2008-02-29 09:40
Czemu tutaj sa tabelki i wykresy? Nie ma pdfa? Nie poznaje portalu ;-)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Witek pisze: 2008-02-29 10:00
Absolutek Simplus w ostatnim kwartale mial spadek o 225800 kart a Ty ich chcesz chwalic, oferta tez nie poraza. Najwieksze spadki ma TT i pewnie wynika to z coraz gorszej oferty. Pakiety minut zrobili na 30 dni jak u konkurencji, dawno nie bylo doladowania 2x. Oferta coraz mniej ciekawa, choc dla mnie wciaz najlepsza.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rookie pisze: 2008-02-29 12:01
CO się dzieje z ERĄ? Żadnych poważnych promocji, brak nowej oferty. Ja chyba zmienię Tak-Taka na Play'a...

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pablo pisze: 2008-02-29 12:04
plus sie ppprawił ima dobra oferte chcyba cie cos boli plus to najgorszy operator jaki istnieje i ma kijowe telefony

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
adzik pisze: 2008-02-29 16:25
Orange gromi, tak miało być i jeszcze bardziej się to rozwinie. Era w głęboki dół spada

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
poe pisze: 2008-02-29 21:08
Przyrost klientow postpaid jest ok lepszy niz w pomaranczy a gorszy od + ale do nadrobienia.Dobru wspolczynnik CHURN jak widac odejsc ponizej 1%, + 2-4% Widac niestety brak zainteresowania prepaidem niestety. Mysle ze zapowidane nowe taryfy, uslugi typu dsl i mam nadzieje obnizka prepaid spowoduje wzrost klientow. Trzeba pochwalic Klausa ze jednak osigna cel czyli lepsze wyniki finansowe. Gratuluje.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
SxWGP pisze: 2008-02-29 23:27
Heh, plus ma najwięcej abonamentowców i ma zagwarantowany stały dochód, a to jest najważniejsze, a nie liczba klientów :P Ale oczywiście wszyscy będą się kłócić, że ich operator jest najlepszy, a nie prawda :P

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
7acus pisze: 2008-03-01 22:48
darmowe startery orange robią swoje :] też mam taki. Poćwicze na nim wycinanie karty do dual-sima :)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rcicho pisze: 2008-03-02 11:19
W segmencie abonamentowym pierwszy jest Plus z przewagą 300 tys nad Orange, które z kolei wyprzedza Erę o ok 150 tys. To dużo mówi.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rachuciachu pisze: 2008-03-02 12:40
era dołuje, hehe. I w sumie dobrze. Też zamierzam zrezygnować z TT. Good bye my love, good bye :-)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rachuciachu pisze: 2008-03-02 12:42
oczywiście zrobię to jak tylko wygadam kaskę, co mi jeszcze na koncie zalega. To już niedługo panie Klaus. A pan niech dalej swojego titanica zawraca. Albo kijem wisłę, z podobnym skutkiem :-D

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
relewand pisze: 2008-03-07 00:26
Pod względem biznesowym Orange zdecydowanie przoduje. Plus zdystansował erę. A Play z oczywistych względów daleko w tyle. Ciekawe czy starczy kasy

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
beff pisze: 2008-03-07 16:42
łoj ale tych tabelek i wyliczeń. no ale wynika że orange 1 plus 2 era 3, plus 1 w ilości klientów abonamentowych. gratulacje:)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
adriank pisze: 2008-03-08 18:30
ale zobaczcie te wykresy, jak Play mial na początku mało a potem aż 17%

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Wergi pisze: 2008-03-11 12:59
a jak myslicie jak wypada mobilking w porownaniu do pozostalych prepaidow. oplaca sie go wziac?

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
baba pisze: 2008-03-11 22:52
Ciekawe ile jeszcze nowości sie pojawi

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Ed pisze: 2008-03-12 15:52
Bronicie tych opow jak by to wasze firmy byly:) Niech oragne zarabia a era traci za rok bedzie odwrotnie spojzcie na kwoty jakie na nas zarabiaja.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
polak mały pisze: 2008-03-20 23:29
Znowu jakieś śmieci! Czy ktokolwiek panuje nad tym portalem?!

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
qwerty pisze: 2008-03-23 01:39
przyszłość leży teraz w MVNO - ABONAMENTY do kosza! Jak słyszę o tych darmowych minutach, wymiennych pakietach, tych oszustwach... to nóż w kieszeni mi się otwiera, ściema wielka. Teraz kiedy możesz już przenieść numer do innego operatora, to skąd możesz wiedzieć, że numer kumpla jest np.w ERZE? Bo ma numer ERY? A guzik prawda... to samo dotyczy innych sieci. Właśnie jestem na etapie rezygnacji z abonamentu, a kupiłem już MOBILKINGA na MVNO. Będą miał czarno na białym ile zapłacę.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
mc pisze: 2008-05-08 22:29
k

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
jJBWR pisze: 2008-08-01 21:10
Just Wanted To Tell You, Good Work!Really Great Job Guys, Great Website,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
blcFP pisze: 2008-08-01 22:19
Very HelpfulHow Do You Do that? ,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
nJpNK pisze: 2008-08-02 03:19
I Wanted To say Thanks Guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
eCcAS pisze: 2008-08-02 08:03
You REally Have TO See This...,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
NURxr pisze: 2008-08-05 21:44
I Found Your Site Brilliant. Fascinating,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
yoXSC pisze: 2008-08-05 23:11
I Wanted To say Thanks Guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
gEaZE pisze: 2008-08-06 00:37
Very HelpfulHow Do You Do that? ,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
HkJrl pisze: 2008-08-06 03:36
I Love Your Site, I Think youre Great.Try Going To This Link,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
cnKbU pisze: 2008-08-06 04:54
Keep looking I have just read your site and quite frankly I have a large frog in my throat,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
fFckr pisze: 2008-08-06 06:24
Just Go here to see what im talking aboutHave You Seen This Site?,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
wyIIF pisze: 2008-08-06 07:46
New Site Here. Amazing Reviews,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
wGiyY pisze: 2008-08-06 09:18
I like this wishes,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
tRQVZ pisze: 2008-08-06 10:56
Please Look At this Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
iPzFe pisze: 2008-08-06 12:17
Great Job, Keep up the good workJust Wanted to stop by and Congratulate,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pzwOP pisze: 2008-08-06 13:49
You Must See This ,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
VElTm pisze: 2008-08-06 15:08
Might Be The Best Ever Yet,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
fCzPI pisze: 2008-08-06 16:46
Just Stopped by to say hi, Thanks,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
ZDOVV pisze: 2008-08-06 19:45
You Have To Check This OutGreat Job, by far Liked It The Most,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
nYsUN pisze: 2008-08-06 20:52
Now I know Youre Amazing, Great Visions,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
WLFnB pisze: 2008-08-06 21:57
Is There More? I Like it,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
iSRVo pisze: 2008-08-06 23:16
Very HelpfulHow Do You Do that? ,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
gSoOn pisze: 2008-08-07 00:40
You need to see this thoughplease check this site out,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
XyOOz pisze: 2008-08-07 02:05
Have you seen this site?,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Fhdjy pisze: 2008-08-07 03:21
You Really Have To Look At This SiteYou Have To Check This Crazy Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
WBpHh pisze: 2008-08-07 04:44
You need to see this thoughplease check this site out,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
HDqIl pisze: 2008-08-07 06:19
Come here and leave your commentYou Are Very Creative,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rleJX pisze: 2008-08-07 07:46
I just Told Everyone I know About Your siteFantastic work guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
QkFgo pisze: 2008-08-07 09:03
You REally Have TO See This...,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
jmnbB pisze: 2008-08-07 10:32
found this link, check it outBrilliant Work ON The Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
cdzsG pisze: 2008-08-07 11:44
i love your site, hope you love mine,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
LuMRL pisze: 2008-08-07 12:59
I Think You SHould See ThisYou Would Be interested in thisJust look Here for more Samples,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Fdzsb pisze: 2008-08-07 14:24
Very Educational, Very Good,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
SNXkm pisze: 2008-09-10 15:15
Great Job, Keep up the good workJust Wanted to stop by and Congratulate,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
lpypp pisze: 2008-09-10 15:31
Have you seen this site?,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
FmjBK pisze: 2008-09-10 16:04
This Is By Far The Best Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
sgRdj pisze: 2008-09-10 16:22
Is There More? I Like it,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
YUbzU pisze: 2008-09-10 20:45
Try Looking Here For More StuffTry Looking here,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
AWpvZ pisze: 2008-09-11 03:48
Here, Look At This, Its Really HelpfulAmazing Website,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
LZAkW pisze: 2008-09-11 06:55
Just Wanted To SAy Thank You!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
ifgoO pisze: 2008-09-11 07:42
You Have To Refresh Your Details,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
ZdFto pisze: 2008-09-11 07:45
It looks like you really had a nice time,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
MFIIF pisze: 2008-09-11 08:31
Really Interesting, Inspiring Work,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
RuwVN pisze: 2008-09-11 08:39
thats creative work there, check itHow Do you Do that?,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
VNPUQ pisze: 2008-09-11 09:16
Your work is marvelous,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
SDIOV pisze: 2008-09-11 09:32
You Have to See This,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rHiUh pisze: 2008-09-11 12:02
You Really did it,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
dBySW pisze: 2008-09-11 14:08
My Friends Recommended This, Amazing!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
XcyGM pisze: 2008-09-11 15:46
CHeck ItThanks A Lot For The Info Guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
NHfQt pisze: 2008-09-14 16:39
You Really Have To Check This OneYou Might Like This Site, Check it,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
gkiOi pisze: 2008-09-14 19:53
its really amazing,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
tyxEs pisze: 2008-09-14 22:51
You Have To Refresh Your Details,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
iPVJc pisze: 2008-09-14 23:32
Finally, A Usefull Website. ,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
VwqQv pisze: 2008-09-15 03:57
Hi there! Your site is cool!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
LpxcU pisze: 2008-09-15 05:10
Please Look further in this great site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
BRedo pisze: 2008-09-15 05:21
i love your site, hope you love mine,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
sbBDH pisze: 2008-09-15 08:32
Here, Check This Out, Pretty GoodHave you seen my site? AMAZING,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
oLvym pisze: 2008-09-15 09:15
You Make Me Want MoreReally Interesting, Indulging Website,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
rOxVY pisze: 2008-09-15 10:01
good jobCreativity and informative, you have them all!!!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
xVszy pisze: 2008-09-15 13:16
Fantastic site guys, good workI Think You SHould See This,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
mEtJL pisze: 2008-09-15 14:52
I just Told Everyone I know About Your siteFantastic work guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
yefCY pisze: 2008-09-15 19:14
look hereYou Must see This Site, Its Amazing,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
TvgqQ pisze: 2008-09-15 22:22
Keep Up The Good WorkRead Your Comment, Loved It,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
NNnKU pisze: 2008-09-16 01:23
You REally Have TO See This...,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
bGCWJ pisze: 2008-09-16 02:10
Please thank the Entire team,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
uziZM pisze: 2008-09-19 21:18
You have the Mos Amazing Site EVerPretty Impressive work!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
ZaOjK pisze: 2008-09-19 22:16
Just Wanted To SAy Thank You!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
IAomC pisze: 2008-09-20 06:23
Keep looking I have just read your site and quite frankly I have a large frog in my throat,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
OAjCn pisze: 2008-09-20 08:27
It looks like you really had a nice time,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
PzpGb pisze: 2008-09-20 13:28
Just Use this site for more informationFind All Youre Looking for here,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
BaHgt pisze: 2008-09-20 17:20
You Have to See This,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
vXBnC pisze: 2008-09-21 03:29
Maybe You'll Like This Here,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
FMjCC pisze: 2008-09-21 07:08
Please Look At this Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
XlbGd pisze: 2008-09-21 19:08
Maybe You'll Be Interested In This,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
nfthi pisze: 2008-09-21 21:55
Very Educational, Very Good,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
YXEQL pisze: 2008-09-22 08:25
You Should consider this,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Qpdhx pisze: 2008-09-22 10:17
Im Willing To Spread The Word about thisCongratulations on theis amazing site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
UXjCK pisze: 2008-09-22 22:37
You have the Mos Amazing Site EVerPretty Impressive work!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pANdG pisze: 2008-09-23 01:06
This Is Pretty Much The Best SiteDo You Have Other Sites?,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
VpZSX pisze: 2008-09-23 01:55
You Should try this too!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
bjdKj pisze: 2008-09-23 05:56
This Is By Far The Best Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Ovkwp pisze: 2008-09-23 15:02
I Admire Your Work, Brilliant,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
eACON pisze: 2008-09-23 16:04
I really Liked This Site,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
jYvrv pisze: 2008-09-23 21:13
Dont Stop Showing The World What Youve GotYou Can be very helpfull and see here,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
ykyaS pisze: 2008-09-24 00:07
you are the best and see you,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
VKnVL pisze: 2008-09-24 04:50
Great JobYou would really love this website,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Dhpry pisze: 2008-09-24 08:57
You Really Have To Check This OneYou Might Like This Site, Check it,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
usUNU pisze: 2008-09-24 16:13
thats creative work there, check itHow Do you Do that?,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
DXtkx pisze: 2008-09-25 03:49
CHeck ItThanks A Lot For The Info Guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
jEPoa pisze: 2008-09-25 12:46
Here, Look At This, Its Really HelpfulAmazing Website,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
BDxIU pisze: 2008-09-26 19:03
Great Site,Keep Up The Good WorkHey,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
gjbxf pisze: 2008-09-26 19:56
You REally Have TO See This...,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
HJeSO pisze: 2008-09-27 00:54
Great Persona On the WebsiteGreat Work,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
xdPAb pisze: 2008-09-28 22:41
Comprehensive Work, I liked It, Thanks,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
FgEQV pisze: 2008-09-29 12:34
Cant Wait To Go On the Site Again.,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
dfuzS pisze: 2008-09-30 00:24
Beautiful wishes,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
qxFvf pisze: 2008-09-30 07:05
Just Stopped by to say hi, Thanks,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
fUhMZ pisze: 2008-09-30 10:55
I Found Your Site Brilliant. Fascinating,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
hbGYx pisze: 2008-10-03 11:42
good jobCreativity and informative, you have them all!!!,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
lXPVH pisze: 2008-10-03 12:43
Really Enjoyed the site guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
ybTrX pisze: 2008-10-03 13:44
Check it, thanks guys,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
mOTYv pisze: 2008-10-03 15:51
AMAZINGVery Interesting Site, You're Pretty Good,

Usuń Zgłoś do usunięcia 0