Sukces emisji euroobligacji TP

Newsy
7 lipca 2004
Żródło: TP S.A.
Opinie: 5

Telekomunikacja Polska uplasowała obligacje na kwotę 300 mln euro, z terminem wykupu w 2011 r. oraz oprocentowaniem w wysokości 4,625% w skali roku. Obligacje wyemitowane przez TPSA Eurofinance France SA. (spółkę zależną od TP) są w pełni gwarantowane przez TP.

Transakcja Telekomunikacji Polskiej jest pierwszą emisją polskiego podmiotu korporacyjnego po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Dlatego też jest ona postrzegana przez rynki kapitałowe jako "benchmark" dla międzynarodowych emisji papierów dłużnych polskich firm.

Emisja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad dwukrotna nadsubskrypcja. Atrakcyjność emitowanych papierów potwierdza również osiągnięta marża (spread) na poziomie 66 punktów bazowych powyżej mid-swap. Obligacje otrzymały rating BBB od agencji ratingowej Standard&Poor's.

Ostateczna alokacja obligacji przedstawia się następująco: 

  1. Niemcy 41 %

  2. Francja 23 %

  3. Wielka Brytania 17%

  4. Luxemburg 6 %

Zgodnie z przyjętą strategią finansowania Telekomunikacji Polskiej, środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane w szczególności do refinansowania istniejącego zadłużenia Grupy TP. Jednocześnie dzięki w/w emisji możliwe będzie obniżenie kosztu finansowania oraz wydłużenie średniego okres zapadalności długu Grupy TP.

Podmiotami, które brały udział przy organizowaniu emisji były:

  • Wiodący organizatorzy emisji: Deutsche Bank oraz BNP Parias.

  • Kancelarie prawne po stronie emitenta: Gide Loyrette Nouel oraz Czarny & Wądołowski LLP, zaś po stronie organizatorów kancelaria Linklaters.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    Kris pisze: 2004-07-07 14:47
    Lepiej by się TPSA zainteresowała obsługą swoich klientów, bo do dzisiaj ich lekceważy totalnie. Ja od pol roku nie mam prawidlowo wystawianych faktur, dokumenty krążą po południowej Polsce a w efekcie ja nie płacę i ... trzymam ich pismami za ... jaja. Jak są ciency - to niech to czuja!
    0
  • Users Avatars Mini
    loco pisze: 2004-07-07 16:21
    Właśnie rozmawiałem z moją znajomą o necie, jest wściekła bo nie ma u niej nikogo innego prócz TPSA i np. przez 3 ostatnie miesiące walczyła z nimi o ponowne podłączenie (wyłączyli telefon z powodu ich zdaniem niezapłaconych rachunków, które oczywiście były zapłacone a dowody wpłaty wysłane faxem), na koniec znajoma drugi raz zapłąciła za wszystkie rachunki żeby tylko jej wreszcie ten bardzo jej potrzebny telefon włączyli i i tak musiała czekać ponad miesiąc na to.... jezu, a myślałem że to tylko ja miałem takie przejścia z rachunkami i wyłączonym telefonem....
    0
  • Users Avatars Mini
    vision pisze: 2004-07-07 19:19
    Mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony, cieszy sie ze niby Polska firma udanie sprzedaje swoje obligacje za granica i jest jakos dostrzegana na rynku miedzynarodowym. Z drugiej taka ona polska, jak France Telekom bialoruski. Do tego majac praktyczna znajomosc obslugi konsumenckiej, zastanawiam sie, gdzie ta firma zmierza?
    0
  • Users Avatars Mini
    rgumkowski1 pisze: 2004-07-13 00:18
    To jak to, większośc akcji mają teraz Niemcy?
    0
  • Users Avatars Mini
    patizet pisze: 2005-04-18 18:17
    Obligacji Gumek, obligacji. Czyli to tak jakby mieli weksel na 2011 rok.Przychodzą i mówia ze chcą swoją kase a tepsa musi im zaplacic. Tyle, że te kase dostał France Telekom i tylko oni beda wiedziec na co te pieniadze poszły lub na czyje konta. Jeden wielki przekret i tyle. pozdrawiam
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: