Orange sprzedał Wirtualną Polskę za 375 mln zł

Orange Polska sprzedał Wirtualną Polskę za 375 mln zł. Zakup sfinansuje fundusz private equity Innova Capital poprzez swoją spółkę European Media Holding. WP.PL połączy się z Grupą o2. Transakcja daje początek procesowi tworzenia grupy medialnej pod nazwą Grupa Wirtualna Polska. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez kupującego zgody UOKiK. Orange spodziewa się sfinalizowania transakcji w I kwartale 2014 r.

Pełna treść komunikatu giełdowego Orange:

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("Orange Polska") informuje o zawarciu umowy dotyczącej zbycia akcji spółki Wirtualna Polska S.A.– jednostki zależnej od TP S.A.

Orange Polska zwarła umowę sprzedaży spółki Wirtualna Polska S.A za 375 mln zł.;
Dodatni wpływ na zysk brutto w 2014r. w kwocie około 180 mln zł.

23 października 2013 roku: Orange Polska podpisała z O2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku, o wartości nominalnej 4 złote każda. Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Wirtualna Polska S.A. oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez kupującego zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa nie zawiera innych warunków zawieszających.

Łączna cena sprzedaży akcji wynosi 375 mln zł (może podlegać nieznacznym korektom przy rozliczeniu zamknięcia transakcji). Grupa spodziewa się sfinalizowania transakcji w 1 kwartale 2014r. i wygenerowania szacowanych na około 180 mln zł zysków kapitałowych, co dodatnio wpłynie na EBITDA oraz zysk brutto Grupy w 2014 roku. Wpływy z tytułu zbycia spółek zależnych nie są zaliczane do organicznych przepływów pieniężnych.

Komunikat Innova Capital:

o2 i Wirtualna Polska od dzisiaj razem - nowy lider Internetu na polskim rynku

Warszawa, 23 października 2013 roku - Fundusz private equity Innova Capital poprzez swoją spółkę European Media Holding S.a r.l., sfinansuje zakup od TP S.A. Wirtualnej Polski i połączenie jej z Grupą o2. Transakcja daje początek procesowi tworzenia grupy medialnej pod nazwą Grupa Wirtualna Polska - lidera w segmencie portali horyzontalnych w Polsce. Wartość transakcji wynosi 375 mln zł.

Połączenie o2 oraz Wirtualnej Polski oznacza powstanie nowego lidera wśród portali internetowych w Polsce, oferującego wszechstronne treści - począwszy od newsów, poprzez informacje sportowe, po rozrywkę i life style, ale również nowoczesne usługi dostępne poprzez aplikacje mobilne czy pocztę e-mail.

o2 i WP są komplementarne produktowo. Połączenie da nam skalę działalności i śmiałość, jaka jest obecnie niezbędna dla zdynamizowania rozwoju organicznego. Dzięki integracji uzyskamy możliwość zaoferowania klientom i użytkownikom atrakcyjnych treści wideo, ciekawych serwisów tematycznych i aplikacji mobilnych. Liczymy także, że zdwojonym wysiłkiem inwestycyjnym umocnimy pozycję lidera na rynku poczty elektronicznej w Polsce - mówi Jacek Świderski z zarządu Grupy o2 S.A.

Krzysztof Krawczyk, Partner Zarządzający funduszu Innova Capital uważa, że polski rynek internetowy daje ogromne możliwości konsolidacyjne:

Wierzymy, że dzięki połączeniu o2 i Wirtualnej Polski stworzymy gracza numer jeden w Polsce. Obserwujemy rynek internetowy, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Będziemy szukać kolejnych możliwości akwizycyjnych, również w obszarach wykraczających poza to, co oba portale robiły do tej pory - mówi Krawczyk i dodaje: W tym roku mija osiemnaście lat od powstania Wirtualnej Polski. Połączenie z o2 otwiera zupełnie nowy rozdział w historii serwisu, który już teraz jest numerem jeden pod względem liczby użytkowników kont email. Zamierzamy dobrze wykorzystać ten moment, by osiągnąć tę samą pozycję w następnych kategoriach.

Połączenie obu portali oznacza powrót Wirtualnej Polski na pozycję lidera wśród portali internetowych w Polsce. Grzegorz Tomasiak, Prezes Zarządu Wirtualnej Polski nie ma wątpliwości, że właśnie tutaj jest miejsce dla ikony polskiego Internetu:

Konsolidacja z o2 otwiera nowe perspektywy przed Wirtualną Polską - pierwszym polskim portalem. Łączymy nasze kompetencje i potencjały, produkty oraz możliwości reklamowe - wszystko to jest gwarancją dynamicznego rozwoju Grupy. Wirtualna Polska to lider sektora mobile i komunikacji elektronicznej. Zajmujemy pierwsze miejsce m.in. w tak ważnej dla wydawcy kategorii, jak informacje i publicystyka - mówi Prezes Tomasiak.

Z tego, że Wirtualna Polska ma tak dynamiczne plany rozwoju cieszy się również dotychczasowy właściciel portalu:

Zależało nam na tym, by wybrać partnera oferującego nie tylko najlepsze warunki transakcji, ale też gwarantującego rozwój Wirtualnej Polski. Wybraliśmy fundusz private equity Innova Capital, który finansuje przejęcie WP i połączenie jej z Grupą o2. Powstanie firma, która zostanie liderem w segmencie portali horyzontalnych w Polsce. Jestem więc spokojny o przyszłość Wirtualnej Polski - powiedział Bruno Duthoit, prezes Orange Polska.

Przejęcie Wirtualnej Polski ma charakter warunkowy i jest uzależnione od zgody UOKIK. Wniosek o jej wydanie zostanie złożony wkrótce.

***

Wirtualna Polska:

Pierwszy polski portal internetowy. Platforma informacji, komunikacji, medium reklamowe. Miesięcznie WP.PL odwiedza ponad 13 milionów użytkowników. Lider poczty elektronicznej, sektora mobile, kategorii Informacje i Publicystyka. Zajmujący drugą pozycję wśród portali w kategoriach rozrywka, lifestyle i sport, trzecią w obszarach biznes oraz podróże.

Grupa o2:

Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup internetowych w naszym kraju. Należy do niej między innymi portal o2 - najpopularniejszy serwis informacyjno - rozrywkowych w Polsce. Grupę o2 tworzy kilkadziesiąt serwisów tematycznych, z których najpopularniejsze to "Pudelek", "Wrzuta" czy "Kafeteria" - miesięcznie odwiedza je ponad 9 milionów Internautów. Grupa o2 to również komunikator internetowy "Tlen" oraz najszybciej rozwijająca się poczta e-mail w Polsce.

Innova Capital:

Należy do czołówki środkowoeuropejskich funduszy private equity inwestujących w segmencie średnich przedsiębiorstw. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili obecnej fundusz Innova Capital zainwestował blisko 500 mln EUR w 40 przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu. W 2010 r. magazyn Unquote wyróżnił Innova Capital nagrodą Fundusz Roku Europy Środkowo-Wschodniej za emisję piątego funduszu Innova/5.

Komunikat prasowy Orange:

Orange Polska podpisał umowę sprzedaży Wirtualnej Polski na rzecz spółki O2, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup internetowych w Polsce. Przejęcie finansuje fundusz private equity Innova Capital. Wartość transakcji wynosi 375 mln złotych.
Decyzja o sprzedaży Wirtualnej Polski wynika z planu strategicznego Orange Polska, który zakłada koncentrację na podstawowej działalności i zbycie niezwiązanych z nią aktywów.
- Zależało nam na tym, by wybrać partnera oferującego nie tylko najlepsze warunki transakcji, ale też gwarantującego rozwój Wirtualnej Polski.  Wybraliśmy fundusz private equity Innova Capital, który finansuje przejęcie WP i połączenie jej z Grupą O2. Powstanie firma, która zostanie liderem w segmencie portali horyzontalnych w Polsce. Jestem więc spokojny o przyszłość Wirtualnej Polski – powiedział Bruno Duthoit, prezes Orange Polska.
- Wierzymy, że dzięki połączeniu o2 i Wirtualnej Polski stworzymy gracza numer jeden w Polsce. Obserwujemy rynek internetowy nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Będziemy szukać kolejnych możliwości akwizycyjnych, również w obszarach wykraczających poza to, co oba portale robiły do tej pory - mówi Krzysztof Krawczyk z funduszu Innova Capital.
Umowa ma charakter warunkowy i wymaga zgody UOKiK. Orange Polska spodziewa się sfinalizowania transakcji w 1 kwartale 2014r .
Wirtualna Polska to najstarszy portal internetowy w Polsce. Z ponad 13-ma milionami realnych użytkowników plasuje się na drugimi miejscu wśród polskich portali internetowych. Jest serwisem numer 1 w kategorii informacje i praca, numerem 2 w kategorii rozrywka, lifestyle i sport oraz numerem 3 w kategorii biznes i podróże.
O2 jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup internetowych w Polsce. Należą do niej między innymi takie serwisy, jak „Pudelek”, „Wrzuta” czy „Kafeteria”, które miesięcznie odwiedza ponad 10 milionów Internautów.