PLAY jest warty 9.1 mld zł

Newsy

14 lipca 2017

autor: Wojciech Piechocki

Opinie: 34

PLAY Communications ogłosił ostateczną cenę akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej na 36 PLN za jedną akcję.

Według Play to:

• największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczając ofert prywatyzacyjnych,
• jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle
• największa pierwsza oferta publiczna firmy telekomunikacyjnej w Europie od czerwca 2015 roku

Jørgen Bang-Jensen, prezes zarządu PLAY, powiedział:

„Polska jest wspaniałym krajem, w którym można zaczynając od start-upu zbudować firmę obsługującą miliony klientów. Wejście Play na GPW jest kolejnym krokiem do wypełniania naszego zobowiązania by obsługiwać klientów na najwyższym poziomie i zapewniać atrakcyjne poziomy zwrotów naszym inwestorom.”

Informacje ogólne:

• Cena Akcji Oferowanych została ustalona na 36 PLN za jedną akcję
• Cena Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników została ustalona na 30,6 PLN za jedną akcję
• Cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych
• Ustalono, że Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji (“Akcje Oferowane”), tj. 121.572.621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l., w tym 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału
• Łączna wartość Oferty wynosi 4,4 mld PLN (ok. 1,0 mld EUR) przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału akcji oraz braku transakcji stabilizujących lub 4,0 mld PLN (ok. 0,9 mld EUR) bez opcji dodatkowego przydziału
• Kapitalizacja rynkowa Spółki, wynikająca z ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, będzie wynosić 9,1 mld PLN (ok. 2,2 mld EUR)
• Ostateczna liczba Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników została ustalona na 6.137.616 (ok. 5% Akcji Oferowanych), co obejmuje 5.980.249 Akcji Oferowanych (ok. 4,9% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych i 157.367 Akcji Oferowanych (ok. 0,1% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Uprawnionych Pracowników. Pozostałe 115.435.005 Akcji Oferowanych zostało przeznaczonych dla Inwestorów Instytucjonalnych (ok. 95% Akcji Oferowanych)
• Popyt ze strony Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników wyniósł około 18 mln akcji, czego efektem jest nadsubskrybcja w wysokości ok. 193%. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu nadsubskrybcji i redukcji zapisów złożonych w Pierwszym i Drugim Okresie Subskrypcji zostaną przekazane po sesji rozliczeniowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która odbędzie się 19 lipca 2017 r. lub w zbliżonym terminie
• Zarząd PLAY zapisuje się na 3.167.438 nowych akcji po Cenie Akcji Oferowanych w wysokości 36 PLN za jedną akcję, zaś 538.325 akcji będzie wyemitowanych dla 84 managerów i kluczowych pracowników („Nowe Akcje”) w dniu pierwszego notowania lub wkrótce po nim w ramach programów motywacyjnych. Ponadto, 222.222 nowych akcji przeznaczonych do emisji w ramach przyszłych programów motywacyjnych przeznaczonych dla nowych menedżerów i kluczowych pracowników rozpoczynających pracę w PLAY lub na potrzeby dodawania nowych uczestników lub zwiększania wartości istniejących programów motywacyjnych skierowanych do menedżerów i kluczowych pracowników
• Po zakończeniu Oferty i przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału oraz emisji Nowych Akcji free float Spółki będzie kształtował się na poziomie ok 47,9% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz Sprzedający przyznał Globalnym Koordynatorom opcję nabycia 11.052.056 istniejących akcji zwykłych, po Cenie Akcji Oferowanych, przez okres 30 dni licząc od dnia 27 lipca 2017 r.
• Przewidywanym pierwszym dniem notowania akcji zwykłych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”) jest 27 lipca 2017 r. („Dzień Pierwszego Notowania”)
• Spółka i Akcjonariusz Sprzedający zgodzili się na wprowadzenie zwyczajowego zobowiązania do niesprzedawania akcji Spółki przez 180 dni od Dnia Pierwszego Notowania (tzw. lock-up). Nowe Akcje emitowane dla Zarządu PLAY, kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników także będą podlegały ograniczeniom typu “lock-up” przez okres 3 lat . Akcje Oferowane objęte przez Uprawnionych Pracowników będą podlegały rocznemu lock-up’owi
• J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako Współprowadzący Księgę Popytu i Współoferujący.

Zakończył się proces budowania księgi popytu, z ceną 36 PLN za akcję. Kapitalizacja rynkowa Play przekroczy 9,1 mld PLN (ok. 2,2 mld EUR).
— Marcin Gruszka (@RzecznikPlay) July 14, 2017

Inne informacje na ten temat:

Opinie:

Opinie archiwalne (34):

Komentuj

Komentarze / 34

Dodaj komentarz

m-a-t pisze: 2017-07-14 08:04
Ciekawe tylko co to będzie oznaczało dla zwykłego użytkownika, oby nadajniki a nie reklamy :)

Usuń Zgłoś do usunięcia 1
Jo pisze: 2017-07-14 08:09
Zdecydowanie rozwój śmierci i technologii. Myślę że play jeszcze zaskoczy użytkowników ;-)

Usuń Zgłoś do usunięcia 7
gość pisze: 2017-07-14 08:12
Bzdury, plej nie jest tyle wart, nie ma tam nic co uzasadniałoby taką wycenę.

Usuń Zgłoś do usunięcia 18
sylwekZolkusza pisze: 2017-07-14 09:00
debiut w okolicy 38 zł, całkiem fajna cena i dodatkowy bonus dla zarządu.

Usuń Zgłoś do usunięcia -9
m-a-t pisze: 2017-07-14 09:14
@gość: 14 mln klientów, bilans przenoszenia numerów cały czas na plus, partnerstwo z takim koncernem jak tidal... Faktycznie ta sieć warta jest maksymalnie złotówkę.

Usuń Zgłoś do usunięcia -5
m-a-t pisze: 2017-07-14 09:40
Śmieciojady wpisy robią o swoich mądrościach.Wartością firmy jest jej zysk i szansa rozwoju na rynku.

Usuń Zgłoś do usunięcia -1
Gordon pisze: 2017-07-14 09:40
Tyle wart a na własne maszty hajsu się nie chciało PR wydawać to mają teraz badziew nie sieć.

Usuń Zgłoś do usunięcia -4
m-a-t pisze: 2017-07-14 09:42
Jednak play od dawna krew psuło innym opom.Zasięg najlepszy ,cena za połączenie najlepsza ,play ustabilizowało ceny na poziomie normalności.Brawo Play.

Usuń Zgłoś do usunięcia 10
m-a-t pisze: 2017-07-14 09:43
Widzę tutaj modne staje sie podszywanie pod nicki innych.

Usuń Zgłoś do usunięcia -10
m-a-t pisze: 2017-07-14 09:49
Własne maszty to wy macie jak coś macie w spodniach Play T mobile Plus Orange dzierżawi od innych operatorów zakumajcie to sobie.

Usuń Zgłoś do usunięcia -5
m-a-t pisze: 2017-07-14 10:01
Musiałem sobie konto założyć, ale nie mogę zrozumieć jakim przegrywem trzeba być żeby pisać w czyims imieniu na portalu o sieciach kom.

Usuń Zgłoś do usunięcia -16
bbb pisze: 2017-07-14 10:01
W tym roku wydadzą na sieć 700 mln. Poczytajcie sobie http://gsmonline.pl/artykuly/play-wlasna-siec-zasieg

Usuń Zgłoś do usunięcia -2
frasag pisze: 2017-07-14 10:14
Śmieszne- wcześniej nikt go nie chciał, a teraz jest droższy niż wtedy był- poczekamy aż rynek się odezwie i zweryfikuje.

Usuń Zgłoś do usunięcia 8
rrrr pisze: 2017-07-14 11:09
Jørgen Bang-Jensen, prezes zarządu PLAY, powiedział: „Polska jest wspaniałym krajem..." - w sumie racja można otworzyć firmę wziąć kupę kredytów na nią cały czas oscylując wokół zera , kasę z interesu wypłacać sobie w postaci premii , a na koniec sprzedać taką zadłużoną firmę na giełdzie , a kasę ze sprzedaży, a jakże także zgarnąć dla siebie. Do wszystkich Januszy biznesu - jakby to był chociaż średnio rokujący biznes to kupiec by się znalazł gdy Play był na sprzedaż, ale jakoś żaden fundusz się nie znalazł.

Usuń Zgłoś do usunięcia 5
/// pisze: 2017-07-14 11:09
Orange nie tak dawno kosztowało 20 zł a teraz Ile kosztuje sami zobaczcie, firma istnieje dobry bonus internetu daje, 1410GB

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Fajtładpa pisze: 2017-07-14 11:20
Jak będzie więcej masztów to przechodze do Play

Usuń Zgłoś do usunięcia 2
Rob pisze: 2017-07-14 11:46
Z tymi masztami bts i zasięgiem to jest skomplikowana sprawa,bo trzeba masę pozwoleń papierków,i kasy...na sprzęt,moim zadaniem to Play przespał trochę,ile kasy poszło w reoming 3sieci niepotrzebnie trzeba było wybrać jedną dodatkowa celebrytów,dostawali kupę kasy w MNR mogli to wykorzystać...w inny sposob

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
james pisze: 2017-07-14 12:00
Do 2020 roku wlasna siec i prawdopodobnie nowi wlasciele.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Ziom pisze: 2017-07-14 12:05
@james W bajkach Play na pewno. Nie łykajcie tych bzdur

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pabloki pisze: 2017-07-14 12:39
Słuchajcie dowcipu. Chcieli go chyba najpierw za 11MLD , potem chyba za 12,3 MLD sprzedać . Wycofali się bo niby za mało dawano. Teraz okazuje sie że jest warty 9,1 MLD . Zejście z 36 jest szybsze niz 44. To dobra wiadomośc dla właścicieli play. Gdyby dali 26 na pocątekbyło by wspaniale.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pabloki pisze: 2017-07-14 12:41
@Ziom ja twierdze że tez nowi właściciele ale już w 2019 , przy czym prognozuję rozbiór sieci i podział miedzy pozostałych z w3.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Ziom pisze: 2017-07-14 13:14
@pabloki UPC kupuje TMobile. Play rozebrany przez resztę. I zostają 3 duże sieci. UPC/TMobile, Orange (który chce ponoć kupić NC+) oraz Plus z Polsatem.

Usuń Zgłoś do usunięcia -1
gd pisze: 2017-07-14 13:44
Play to przewartościowana wydmuszka. Udziałowcy mają dość dokładania to trzeba wydoić naiwniaków na giełdzie. Po debiucie akcje polecą w dół.

Usuń Zgłoś do usunięcia 3
Sardynek pisze: 2017-07-14 14:44
Play jest siecią której byt na naszym rynku mnie od dawna fascynuje - jak Polska B widząc w reklamie opatrzony ryj z serialu dla bezmozgow sięga po ofertę operatora który ma tak przeciazoną sieć i legendarny brak zasięgu.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Abc pisze: 2017-07-14 15:33
Jak ktoś się podpisuje Ziom to mózgu i myślenie raczej od niego wymagać nie można. Piszesz takie bzdury, że szok.

Usuń Zgłoś do usunięcia -1
m-a-t pisze: 2017-07-14 15:50
Play ma sztucznie nadmuchaną bazę klientów, brak własnej sieci, bez roamingu praktycznie nie istnieje, ma ktoś wątpliwości co do zawyżonej wyceny?

Usuń Zgłoś do usunięcia 6
Nie_nachlany pisze: 2017-07-14 16:39
Up głupoty gadasz. Qrde zeżarł bym kartofli z barszczem burakowy okraszone przesmażoną słoniną z cebulą

Usuń Zgłoś do usunięcia -1
Michał pisze: 2017-07-15 13:00
Może być wart i 100 mld, kogo to obchodzi? Pracowałem w salonie firmowym Play, wyścig szczurów po porostu a najgorsi są kierownicy regionalni. Zmiany ustawiane tragicznie w salonach od 6 do 9 godzin w związku z tym prawie nie ma wolnego. Plus taki że firma za free daje multisporta, bilety do kina, dobre ubezpieczenie i prywatną opiekę medyczną.

Usuń Zgłoś do usunięcia 5
kmn pisze: 2017-07-17 11:50
te miliardy to za baze klientów i to wszystko. bo infrastruktura lezy i kwiczy. zamiast inwestować w swoje nadajniki inwestowali w głupkowatych "celebrytów", a teraz jak sieci konkurencyjne wypowiadają im umowę na roaming danych to trza tą kupę sprzedać na giełdzie, wmówić polaczkom jaki to fajny biznes skasować kaskę i uciekać,,,szybko uciekać. za rok akcje po 10zł/szt?

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Marek pisze: 2017-07-17 14:11
Czy korzystamy z pleya czy nie, czy szanujemy pleya czy nie - Dobrze że się pojawił na rynku. Dzieki niemu pospadały ceny usług telekomunikacyjnych. Konkurencja jest zawsze dobra dla klienta. I Ty i Ty i Ja na tym zyskaliśmy.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
hehehehe pisze: 2017-07-17 17:04
To czas, żeby opchać tą wydmuszkę :D

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
/// pisze: 2017-07-18 07:44
Play zaczynał jak Virgin, dlatego nie budował własnej sieci, niemiał klientów i kasy, przede wszystkim częstotczęstotliwości, czas zmienił strategię i wybór własnej samodzielnej drogi, Celebryci w reklamach spełnli swoje zadanie, koszty są praktycznie zerowe, sukces tych reklam jest w bazie klientów, Pley trohę odda klientów zachowa pozycję zbliżoną do plusa. Teraz zyska t-mobile klientów z więkrzym portwelem.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
słoneczny pisze: 2017-07-18 17:12
Widać naiwnych nie brakuje skoro chcą kupować akcje pleja. Jak działa a raczej jak nie działa ten operator wszyscy wiedzą. 1,5Mb w XXI wieku i tłumaczenie że to jest wystarczająca prędkość jest dla gimbazy

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
BTS2018 pisze: 2017-07-24 19:59
już nie. Zmieniłem

Usuń Zgłoś do usunięcia 0