Polski rynek telefonii komórkowej po I kw. 2008 r.

Newsy

16 maja 2008

autor: Wojciech Piechocki

Opinie: 4

Liczba klientów (podział prepaid - postpaid) oraz przychody polskich operatorów komórkowych od IV kw. 2006 r. do I kw. 2008 r. bez uwzględnienia danych o liczbie klientów prepaid/postpaid sieci PLAY (operator nadal nie podał danych operacyjnych za I kw. 2008 r.).

Liczba aktywnych kart SIM (do 1Q2008)

Penetracja telefonii komórkowej (do 1Q2008)

Kwartalne przyrosty kart SIM (do 1Q2008)

Nominalna oraz rzeczywista penetracja rynku w Polsce wg stanu na 31.12.2007 (źródło: UKE*)

* Rzeczywista penetracja została oszacowana z wyłączeniem nieaktywnych użytkowników usług przedpłaconych, tj. użytkowników pre-paid, którzy nie wykonali, ani też nie odebrali żadnej usługi telefonii ruchomej (połączenia głosowego, wiadomości SMS, MMS, pozostałej transmisji danych) w okresie 01.10.2007 – 31.12.2007.

Wartość rynku telefonii komórkowej w latach 2006-2007

Liczba klientów sieci komórkowych

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Liczba aktywacji netto w 2007 r.	Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %)	Udział w rynku w 2007 r.
PTK Centertel	12 521 000	12 781 000 (przyrost o 260 000)	13 056 000 (przyrost o 275 000)	13 487 000 (przyrost o 431 000)	14 158 000 (przyrost o 671 000)	1 637 000	34,42%	34,11%
Polkomtel	12 008 176	12 661 100 (przyrost o 652 824)	12 916 800 (przyrost o 256 000)	13 345 200 (przyrost o 428 400)	13 454 400 (przyrost o 109 200)	1 446 224	30,42%	32,41%
Polska Telefonia Cyfrowa	12 228 000	12 370 000 (przyrost o 142 000)	12 525 000 (przyrost o 155 000)	12 722 000 (przyrost o 197 000)	12 998 000 (przyrost o 276 000)	770 000	16,20%	31,31%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	168 500	435 000 (przyrost o 266 500)	848 720 (przyrost o 413 720)	848 720	17,85%	2,04%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	53 500*	51 780	51 780	1,09%	0,12%
Suma aktywnych kart SIM - GUS	36 757 800	37 815 400 (przyrost o 1 057 600)	38 666 500 (przyrost o 851 100)	40 057 700 (przyrost o 1 391 200)**	41 510 900 (przyrost o 1 453 200)	4 753 724 (aktywacje netto - suma)	100%	100%
Penetracja GUS	96,4%	99,2% (przyrost o 2,8 pp)	101,5% (przyrost o 2,3 pp)	105.07% (przyrost o 3.57 pp)	108.9% (przyrost o 3.83 pp)	n/d	n/d	n/d

* wszyscy operatorzy wirtualni zadeklarowali GSMonline.pl przesłanie do GUS danych o liczbie swoich klientów za III kw. 2007 r. Operatorzy WPmobi oraz myAVON odmawiają podania danych o liczbie swoich użytkowników do publicznej wiadomości. mBank twierdzi, że pod koniec października miał około 35 tys. aktywnych klientów (sprzedano około 60 tys. starterów).

** Dane GUS za III kw. są zawyżone o około 15.000 klientów ze względu na błędy w danych przesłanych do Urzędu Statystycznego przez PLAY. PLAY podał do GUS liczbę 450 576, w tym prepaid: 299 763 i dopiero 14.11 przesłał do GUS korektę tych danych

	I kw. 2008	Liczba aktywacji netto w I kw. 2008 r.	Udział w rynku w I kw. 2008 r.
PTK Centertel	14 007 000 (spadek o 151 000)	0	33,56% (spadek o 0.55 pp)
Polkomtel	13 529 100 (przyrost o 74 700)	74 700	32,41% (bez zmian)
Polska Telefonia Cyfrowa	12 986 000 (spadek o 12 000)	0	31,11% (spadek o 0.2 pp)
P4	1 174 720 (przyrost o 326 000)	326 000	2,81% (wzrost o 0,77 pp)
operatorzy MVNO	41 780 (spadek o 10 000)	0	0,10% (spadek o 0.02 pp)
Suma aktywnych kart SIM - GUS	41 738 600 (przyrost o 227 700)	227 700 (aktywacje netto - suma)	100%
Penetracja GUS	109.51% (przyrost o 0.62 pp)	nie dotyczy	nie dotyczy

Segment postpaid

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Aktywacje netto w 2007 r.	Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %)	Udział w rynku postpaid w 2007 r.
PTK Centertel	4 801 000	4 986 000 (przyrost o 185 000)	5 188 000 (przyrost o 202 000)	5 367 000 (przyrost o 179 000)	5 556 000 (przyrost o 189 000)	755 000	26,66%	32,68%
Polkomtel	4 835 000	5 031 800 (przyrost o 196 800)	5 267 800 (przyrost o 236 000)	5 519 400 (przyrost o 251 600)	5 803 900 (przyrost o 284 500)	968 900	34,22%	34,14%
Polska Telefonia Cyfrowa	4 531 000	4 746 000 (przyrost o 215 000)	4 914 000 (przyrost o 168 000)	5 122 000 (przyrost o 208 000)	5 409 000 (przyrost o 287 000)	878 000	31,01%	31,82%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	135 000	229 874 (przyrost o 94 874)	229 874	8,12%	1,35%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	0	0	0	0,00%	0,00%

	I kw. 2008 r.	Aktywacje netto w I kw. 2008 r.	Aktywacje netto w I kw. 2008 r. (udział w %)	Udział w rynku postpaid w I kw. 2008 r.
PTK Centertel	5 674 000 (przyrost o 119 000)	119 000	brak danych	brak danych
Polkomtel	6 008 900 (przyrost o 205 000)	205 000	brak danych	brak danych
Polska Telefonia Cyfrowa	5 599 000 (przyrost o 190 000)	190 000	brak danych	brak danych
P4	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
operatorzy MVNO	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Segment prepaid

	IV kw. 2006	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	IV kw. 2007	Aktywacje netto w 2007 r.	Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %)	Udział w rynku prepaid w 2007 r.
PTK Centertel	7 719 000	7 794 000 (przyrost o 75 000)	7 867 000 (przyrost o 73 000)	8 119 000 (przyrost o 252 000)	8 603 000 (przyrost o 484 000)	884 000	43,52%	35,09%
Polkomtel	7 174 000	7 629 300 (przyrost o 455 300)	7 649 100 (przyrost o 19 800)	7 825 800 (przyrost o 176 700)	7 650 500 (spadek o 175 300)	476 500	23,46%	31,21%
Polska Telefonia Cyfrowa	7 697 000	7 627 000 (spadek o 70 000)	7 611 000 (spadek o 16 000)	7 600 000 (spadek o 11 000)	7 590 000 (spadek o 10 000)	-107 000	0,00%	30,96%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	300 000	618 846 (przyrost o 318 846)	618 846	30,47%	2,52%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	53 500	54 180	51 780	2,55%	0,21%

	I kw. 2008 r.	Aktywacje netto w I kw. 2008 r.	Aktywacje netto w I kw. 2008 r. (udział w %)	Udział w rynku prepaid w I kw. 2008 r.
PTK Centertel	8 332 000 (spadek o 271 000)	0	0	brak danych
Polkomtel	7 520 200 (spadek o 130 300)	0	0	brak danych
Polska Telefonia Cyfrowa	7 388 000 (spadek o 202 000)	0	0	brak danych
P4	brak danych	brak danych	100%	brak danych
operatorzy MVNO	41 780 (spadek o 10 000)	0	0	brak danych

Przychody (mln zł)

	IV kw. 2006	2006 (suma)	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	2007 (suma po trzech kw.)	IV kw. 2007	2007 (suma po czterech kw.)	Udział w przychodach w 2007 r.
PTK Centertel	1 938	7 532	1 860 (spadek o 78)	1 964 (przyrost o 104)	2 118 (przyrost o 154)	5 942	2 122 (przyrost o 4)	8 064 (przyrost o 532)	34,28%
Polkomtel	1 886	7 359	1 827 (spadek o 59)	1 931 (przyrost o 104)	2 003 (przyrost o 72)	5 762	2 037 (przyrost o 34)	7 799 (przyrost o 440)	33,15%
Polska Telefonia Cyfrowa	1 805	7 131	1 733 (spadek o 72)	1 846 (przyrost o 113)	1 919 (przyrost o 73)	5 498	1 928 (przyrost o 9)	7 426 (przyrost o 295)	31,57%
P4	nie dotyczy	nie dotyczy	0	54.7 (przyrost o 54.7)	63.1 (przyrost o 8.4)	117.8	117.6 (przyrost o 54.5)	235.4 (przyrost o n/d)	1,00%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych

	I kw. 2008	Udział w przychodach w I kw. 2008 r.
PTK Centertel	2 094	34,06%
Polkomtel	2 027	32,97%
Polska Telefonia Cyfrowa	1 875	30,50%
P4	152	2,47%
operatorzy MVNO	brak danych	brak danych

Informacje dodatkowe (format danego operatora):

PTK Centertel

ARPU w PTK Centertel (miesięcznie, w zł):

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	26,9	95,6	54,7
2 kw. 2006	27,2	98,8	55,7
3 kw. 2006	27,1	103,4	57,0
4 kw. 2006	25,0	93,8	51,7
1 kw. 2007	20,9	89,7	47,5
2 kw. 2007	21,8	91,8	49,3
3 kw. 2007	23,6	93,2	51,5
4 kw. 2007	21,9	89,8	48,9
1 kw. 2008	21,0	88,2	47,8

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

AUPU w PTK Centertel (miesięcznie, w min.)

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	35,3	170,2	90,0
2 kw. 2006	38,2	182,2	95,5
3 kw. 2006	39,9	183,8	96,3
4 kw. 2006	38,8	189,6	97,3
1 kw. 2007	36,1	190,6	95,7
2 kw. 2007	44,5	196,7	104,4
3 kw. 2007	44,5	192,9	103,9
4 kw. 2007	38,5	193,5	100,1
1 kw. 2008	39,4	195,4	101,6

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

SAC w PTK Centertel (w zł)

	Prepaid	Postpaid	Zagregowane**
1 kw. 2006	19,1	497,7	153,2
2 kw. 2006	15,9	507,3	133,3
3 kw. 2006	18,3	438,0	124,2
4 kw. 2006	11,3	523,1	131,2
1 kw. 2007	14,7	502,0	136,8
2 kw. 2007	12,0	567,9	137,4
3 kw. 2007	13,0	546,3	125,8
4 kw. 2007	16,0	496,0	121,1
1 kw. 2008	13,4	509,8	127,0

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

Wskaźnik odejść klientów PTK Centertel

	Klienci postpaid	Klienci prepaid
	Wskaźnik odejść	Wskaźnik odejść
1 kw. 2006	4,2%	8,2%
2 kw. 2006	3,1%	5,0%
3 kw. 2006	2,9%	9,0%
4 kw. 2006	2,8%	6,2%
1 kw. 2007	3,1%	11,2%
2 kw. 2007	2,6%	13,1%
3 kw. 2007	2,9%	12,3%
4 kw. 2007	3,1%	9,3%
1 kw. 2008	3,3%	16,0%

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych telefonii komórkowej PTK Centertel

1 kw. 2006

2 kw. 2006

3 kw. 2006

4 kw. 2006

1 kw. 2007

2 kw. 2007

3 kw. 2007

4 kw. 2007

1 kw. 2008

-Aktywacje netto (w tys.)

10

15

17

21

105

26

28

64

39

-Liczba klientów (w tys.)

29

43

61

81

105

131

159

223

262

Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel oraz udziały w rynku (dane podawane przez PTK Centertel)

	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007	1 kw. 2008
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju)	84,0%	86,3%	88,1%	94,3%	96,7%	98,6%	98,8%	99,5%	99,5%
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)*	33,9%	34,3%	33,7%	34,1%	33,7%	33,7%	33,7%	33,6%	33,6%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)*	33,9%	33,9%	35,3%	35,4%	34,3%	33,9%	34,5%	34,0%	34,2%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej*	80,6%	85,2%	91,3%	96,5%	99,4%	101,7%	105,4%	110,5%	109,5%

* własne estymacje PTK Centertel

ARPU z usług głosowych PTK Centertel

ARPU z usług głosowych (w zł)	Q1 2006	Q2 2006	Q3 2006	Q4 2006	Q1 2007	Q2 2007	Q3 2007	Q4 2007	1 kw. 2008
Postpaid	78,1	81,0	85,9	72,0	72,0	74,3	76,5	72,4	70,8
Prepaid	18,8	20,3	20,6	15,0	15,0	15,9	17,3	15,9	15,4
Zagregowane	42,9	44,5	46,2	40,2	37,0	38,9	41,0	38,4	37,5

ARPU z przesyłu danych PTK Centertel

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007	1 kw. 2008
Postpaid	17,5	17,8	17,5	18,8	17,7	17,5	16,6	17,4	17,3
Prepaid	8,0	6,9	6,4	6,9	6,0	5,8	6,3	6,0	5,6
Zagregowane	11,9	11,2	10,8	11,5	10,5	10,4	10,4	10,5	10,3

Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej PTK Centertel

	1 kw. 2006	2 kw. 2006	3 kw. 2006	4 kw. 2006	1 kw. 2007	2 kw. 2007	3 kw. 2007	4 kw. 2007	1 kw. 2008
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %)	22,0%	18,8%	18,3%	24,2%	22,2%	20,7%	20,3%	21,7%	21,7%

Polkomtel (dane bez III kw.)

Statystyki	1Q'06	1Q'07	Zmiana (%)	2Q'06	2Q'07	Zmiana (%)	1H'06	1H'07	Zmiana (%)
Churn średnioroczny – wskaźnik rezygnacji (%)	23,8%	34,8%	11,0 pkt. %	26,4%	31,0%	4,5 pkt. %	25,2%	32,8%	7,7 pkt. %
ARPU (PLN)	55,0	45,3	-17,6	55,3	46,8	-15,3	55,2	46,1	-16,5
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	105,6	104,3	-1,2	113,6	127,1	11,8	109,6	113,8	3,9

Statystyki	4Q'06	4Q'07	Zmiana (%)	Rok 2006	Rok 2007	Zmiana (%)
ARPU (PLN)	49,8	46,1	-7,4	53,5	46,2	-13,6
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	106,6	109,8	3,8	111,6	112,4	1,0

Statystyki	1Q'08
ARPU (PLN)	45,9
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	117,2

Polska Telefonia Cyfrowa

SAC (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
SAC	110	87	94	110	97

	I kw. 2007 (postpaid)	I kw. 2007 (prepaid)
SAC	507	5

	I kw. 2008 (postpaid)	I kw. 2008 (prepaid)	I kw. 2008 (średni)
SAC	427	13	96

CHURN POSTPAID (%)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007	I kw. 2008
CHURN POSTPAID (średni miesięczny wskaźnik odłączeń)	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%

ARPU (zł)

	I kw. 2007	II kw. 2007	III kw. 2007	3 kwartały 2006	3 kwartały 2007
ARPU (średni miesięczny)	45	48	49	53	47

	I kw. 2007 (postpaid)	I kw. 2007 (prepaid)
ARPU	89	18

	I kw. 2008 (postpaid)	I kw. 2008 (prepaid)	I kw. 2008 (średni)
ARPU	85	19	47

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile

'000	Q3/06	Q4/06	Q1/07	Q2/07	Q3/07	Q4/07	% y.o.y.	FY/06	FY/07	% y.o.y.
Customers (end of period)	11.912	12,228	12,373	12,525	12,722	12,998	6.3%	12,228	12,998	6.3%
- Contract	4.226	4,531	4,746	4,914	5,122	5,409	19.4%	4,531	5,409	19.4%
- Prepay	7.686	7,697	7,627	7,611	7,600	7,590	-1.4%	7,697	7,590	-1.4%
Net adds	994	316	145	152	196	277	-12.3%	2,028	770	-62.0%
- Contract	286	305	214	169	208	287	-5.9%	1,028	877	-14.7%
- Prepay	708	11	-70	-16	-11	-10	n.a.	999	-107	n.a.
Average monthly churn	1,1%	3.3%	3.1%	3.0%	3.0%	3.3%	0.0%p	2.4%	3.1%	0.7%p
- Contract	0,6%	0.6%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.2%p	0.6%	0.7%	0.1%p

'000	Q1/08	% y.o.y.
Customers (end of period)	12.986	5,0%
- Contract	5.599	18,0%
- Prepay	7.388	-3,1%
Net adds	-12	n.a.
- Contract	190	-11.2%
- Prepay	-202	n.m.
Average monthly churn	3,6%	0,5%p
- Contract	0,7%	0,2%p

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile (w EURO)

dane podane w walucie euro	Q3/06	Q4/06	Q1/07	Q2/07	Q3/07	Q4/07	% y.o.y.	FY/06	FY/07	% y.o.y.
Total revenues (million)	482	469	446	486	506	527	12.4%	1,830	1,965	7.4%
ARPU Revenue (million)	454	443	429	467	487	506	14.2%	1,729	1,889	9.3%
Adj. EBITDA (million)	108	143	147	168	177	154	7.7%	570	646	13.3%
Adj. EBITDA margin (total rev.)	22,4%	30.5%	33.0%	34.6%	35.0%	29.2%	-1.3%p	31.1%	32.9%	1.8%p
Adj. EBITDA margin (ARPU rev.)	23,8%	32.3%	34.3%	36.0%	36.3%	30.4%	-1.9%p	33.0%	34.2%	1.2%p
SAC	29	28	28	23	25	34	21.4%	28	28	0.0%
- Contract	116	112	130	114	119	124	10.7%	112	122	8.9%
- Prepay	2	2	1	3	3	5	n.a.	3	3	0.0%
ARPU	13	12	12	13	13	13	8.3%	13	13	0.0%
- Contract	27	25	23	24	24	24	-4.0%	27	24	-11.1%
- Prepay	6	5	5	5	5	5	0.0%	6	5	-16.7%
Non-Voice % of ARPU	14%	17%	18%	20%	17%	20%	3%p	16%	19%	3%p
Cash Capex (million)	71	61	33	77	61	111	82.0%	224	282	25.9%
Cash Contribution (million)	37	1	82	114	92	116	43	-47.6%	346	364 5.2%

dane podane w walucie euro	Q1/08	% y.o.y.
Total revenues (million)	524	17,5%
ARPU Revenue (million)	511	19,1%
Adj. EBITDA (million)	184	25,2%
Adj. EBITDA margin (total rev.)	35,1%	2,1%p
Adj. EBITDA margin (ARPU rev.)	36,0%	1,7%p
SAC	27	-3,6%
- Contract	119	-8,5%
- Prepay	4	n.m.
ARPU	13	8,3%
- Contract	24	4,3%
- Prepay	5	0.0%
Non-Voice % of ARPU	20%	2%p
Cash Capex (million)	91	n.m.
Cash Contribution (million)	93	-18,4%

P4 (PLAY)

Netia podała w raporcie za IV kw. 2007 r.: "Przychody jednostkowe generowane przez użytkowników usług PLAY (ARPU) są wyższe od średniej rynkowej zarówno w segmencie usług abonamentowych jak i przedpłaconych."

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Justin pisze: 2008-05-16 12:34
W segmencie pospaid liderem jest Polkomtel a prepaid Centertel co nie zmienia faktu że to wlaśnie Orange ma najwiekszy udział w rynku...

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
dany pisze: 2008-05-16 21:31
pracownicy punktów współczuję wam, wyszedłem z tego bagienka i jestem szczęśliwy

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
promedia pisze: 2008-05-19 16:52
MVNO - miala byc rewolucja... niestety procz mBankmobile pozostali nie sa w stanie konkurowac cenowo z reszta rynku. Nasuwa sie pytanie - jaki jest cel 'bycia' MVNO, skoro zainteresowanie klientow jest marginalne... a bez tego nie da sie zbudowac marki operatora jako takiego, czy podbudowac marki wlasciwej (patrz np. Avon, Carrefour, WP)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
kk pisze: 2008-05-26 12:12
PLAY też miał być najlepszy, a tu się okazało że tylko przez jakiś czas teraz ich oferta jest mało atrakcyjna.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0