Tel-Energo finalizuje umowę przejęcia Telbanku

W dniu dzisiejszym Zarząd Tel-Energo S.A. sfinalizował transakcję przejęcia kontrolnego pakietu akcji w Bankowym Przedsiębiorstwie Telekomunikacyjnym TELBANK S.A. Transakcja ta stanowi realizację umów podpisanych przez Tel-Energo S.A. w grudniu ubiegłego roku, które uwarunkowane były uzyskaniem zgody UOKiK. 

Dzięki finansowemu wsparciu banków: Raiffeisen Bank Polska S.A. i Kredyt Bank Polska S.A. oraz strategicznego zaangażowania się Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Tel-Energo S.A. tworzy grupę telekomunikacyjną, która już dzisiaj posiada 25% rynku dzierżawy łącz oraz 17% w segmencie transmisji danych.* Główny akcjonariusz Tel-Energo S.A., którym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. dysponujące obecnie pakietem ponad 85% akcji, dodatkowo zdecydował się wesprzeć rozwój przyszłej grupy telekomunikacyjnej poprzez wniesienie do Tel-Energo S.A. praw do dysponowania ponad 6,000 kilometrów szkieletowej infrastruktury światłowodowej oraz 50% akcji w NOM S.A.

Wynikiem dotychczasowych działań konsolidacji jest przeszło dwu i półkrotne powiększenie kapitałów własnych Tel-Energo S.A.. Obecnie grupa posiada aktywa o wartości ponad 900 milionów złotych (między innymi 1.5% akcji w Polkomtel S.A.) z roczną sprzedażą około 490 milionów złotych.

Ponad 70% przychodów grupy stanowią usługi telekomunikacyjne o wysokiej wartości dodanej, są to przede wszystkim dzierżawa łącz oraz szeroko rozumiana transmisja danych, gdzie marża zysku operacyjnego (EBITDA) przekracza 37%.

Według szacunkowych danych, pod względem wartości, te dwa podstawowe segmenty rynku telekomunikacyjnego, na których koncentruje się Tel-Energo S.A. i TELBANK S.A. mają średnią stopę wzrostu wynoszącą ponad 13%.

Grupa Tel-Energo S.A. dysponuje obecnie unikalną w kraju infrastrukturą telekomunikacyjną, której niektóre elementy (np. sieć IP w technologii MPLS oraz DWDM), według niezależnych specjalistów, niejednokrotnie przewyższają technicznie obecną infrastrukturę TP S.A. W sumie Grupa dysponuje około 17 tyś. kilometrów światłowodowej sieci szkieletowej w tym 200 kilometrów w Warszawie. Dotychczasowy dynamiczny rozwój Tel-Energo S.A. oraz TELBANK S.A. był możliwy dzięki strategicznemu wsparciu ze strony ich dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku Tel-Energo S.A. było to PSE S.A., Grupa energetyczna ENEA S.A. oraz 24 Zakłady Energetyczne, natomiast w przypadku TELBANK S.A. był to niewątpliwie Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, BRE Bank, BGŻ, Kredyt Bank oraz pozostałe instytucje finansowe wchodzące w skład jego akcjonariatu. Zarządy zarówno Tel-Energo S.A. jak i TELBANK S.A. zamierzają nie tylko kontynuować dotychczasową dobrą współpracę z podmiotami z sektora energetycznego oraz bankowo-finansowego, ale również zacieśniać i dynamicznie rozwijać swoje relacje z tymi podmiotami i instytucjami, które pozostają strategicznymi klientami Grupy.

Obecnie Tel-Energo S.A. przy wsparciu PSE S.A., EBOiR oraz Ministerstwa Skarbu Państwa rozpoczął realizację drugiego etapu rozwoju, który polegał będzie na doproszeniu inwestorów strategicznych i/lub finansowych dzięki, którym przyspieszony zostanie proces konsolidacyjny oraz zwiększy się siła marketingowo-finansowa Grupy. Zarządy PSE S.A. oraz Tel-Energo S.A. planują zakończyć ten etap do końca tego roku. Efektem tego ma być pełna komercjalizacja Grupy Tel-Energo oraz zmiany w akcjonariacie, których rezultatem będzie zmniejszenie udziału PSE S.A. 

Obecna grupa koncentruje się przede wszystkim na oferowaniu usług dla operatorów telekomunikacyjnych, podmiotów świadczonych usługi dostępu do Internetu, klientów korporacyjnych, SME i SOHO oraz w przypadku usług głosowych świadczonych przez NOM S.A. również dla klienta indywidualnego. Dodatkowo, w 2002 r. Tel-Energo S.A. poprzez objęcie obligacji zamiennych Pro-Futuro S.A. (podmiotu świadczącego usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu) nabyło prawo do konwersji swoich należności wobec tego podmiotu na akcje, co przy realizacji powyższej opcji umożliwi Tel-Energo S.A. objęcie znaczącego pakietu akcji w tej spółce. 
Kolejne kroki konsolidacyjne Tel-Energo S.A. uzależnia od szczegółowych uzgodnień z przyszłym inwestorem (-ami). 

*Wg. definicji "transmisji danych" nie uwzględniającej stałego dostępu do internetu.