Vodafone i TDC chcą zapłacić za akcje Plusa 8,7 mld zł

Newsy
25 lipca 2005
Żródło: Puls Biznesu
Opinie: 15

Vodafone i TDC złożyły wstępną ofertę zakupu Polkomtela. Zagraniczni akcjonariusze złożyli wstępną ofertę odkupu większości pozostałych akcji należących do polskich firm.

Propozycja przewiduje odkupienie przez Vodafone i TDC dwóch pakietów liczących maksymalnie po 22,89 proc. akcji. To zwiększyłoby ich łączny udział w kapitale do 85 proc. Wstępna oferta opiewa na 3,479 mld zł za każdy z pakietów, co oznacza wycenę operatora na poziomie 15 mld zł. Kwota wynikająca z wyceny miałaby być, według wstępnej propozycji zagranicznych akcjonariuszy, powiększona o 25-proc. premię dla sprzedających za oddanie kontroli nad spółką. Łącznie za dwa niespełna 23-proc. pakiety Vodafone i TDC oferują więc blisko 8,7 mld zł.

Oferta zakłada też możliwość odkupienia nieco mniejszego pakietu akcji. Prawdopodobnie mogłoby to być dwa razy po 20,39 proc., co umożliwiłoby zwiększenie z 15 do 20 proc. puli walorów przewidzianej do sprzedaży w ofercie publicznej. Wówczas zagraniczni udziałowcy kontrolowaliby łącznie 80 proc. akcji operatora.

Propozycja uwzględnia też oczekiwania polskich akcjonariuszy dotyczące warunków sprzedaży pozostałych papierów w ofercie publicznej. Ponieważ cena możliwa do uzyskania na giełdzie będzie niższa od uzgodnionej z inwestorami strategicznymi, polscy udziałowcy oczekują, że Vodafone i TDC wyrównają sprzedającym tę stratę, dopłacając różnicę w stosunku do ceny giełdowej.

Proponowany harmonogram zakłada, że list intencyjny zostanie podpisany do końca lipca. Mniej więcej do połowy sierpnia miałoby dojść do złożenia oferty wiążącej i zmiany umowy wspólników tak, by możliwe było upublicznienie Polkomtela. Uzgodnienia powinny zostać podjęte przed 17 sierpnia, kiedy ma się odbyć posiedzenie rady nadzorczej spółki.

Opinie:

Opinie archiwalne (15):

Komentuj

Komentarze / 15

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    pajorro pisze: 2005-07-25 09:39
    Coś się ruszyło? Mnie jakoś nie spieszy się ze zmianą nazwy sieci Plus na Vodafone, ale jakby miało być lepiej...
    0
  • Users Avatars Mini
    pedros77 pisze: 2005-07-25 09:43
    Czyżby do kńca roku kolejny zakup polskiej sieci? Jak znam życie i pazerność Plusa - tak łatwo nie będzie. ***pajorro: wg mnie może być tylko lepiej, bo gorzej już się nie da...
    0
  • Users Avatars Mini
    Warlock pisze: 2005-07-25 09:46
    Może być gorzej... np. tak jak jest w IDEI....
    0
  • Users Avatars Mini
    Freak703 pisze: 2005-07-25 10:04
    @Warlock zgadza sie jestem w Idei i kiszka straszna we wrzesniu przechodzę do Plusa ;-) A vodafone interesuje sie akcjami zeby kontrolowac Plusa jedna chyba z lepszych w tych czasach firm w naszej RP. Także będzie lepiej !!!!
    0
  • Users Avatars Mini
    wlo pisze: 2005-07-25 10:24
    Czego oni chcą właściwie... Wymyślili sobie najpierw, że (dla mnie to szantaż) przeznaczą część akcji do publicznego obrotu na giełdzie, żeby... zmusić branżowych inwestorów do zwiększenia ceny zakupu. Jak ci zwiększyli, to tamtci chą rekompensaty za akcje kierowane na giędę... Paranoja jakać czy co? To już lepiej może niech całość akcji sprzedadzą dwóm zagranicznym inwestorom? Tylko, że wtedy może z 50% premii za całkowite przejęcie kontroli może zażądają?
    0
  • Users Avatars Mini
    wlo pisze: 2005-07-25 10:26
    pedros77 - a co tu do cholery ma ta mityczna pazerność Plusa do rzeczy? Przecież oni nic (NIC, NIC, NIC!!!!!) nie mają do powiedzienia w tej sprawie!!
    0
  • Users Avatars Mini
    Tomek19 pisze: 2005-07-25 11:18
    Niech w końcu sprzedadzą Plusa i w końcu pojawi się możliwość doładowania komórek polskich prepaidów kartami zagranicznymi w 20-kilku krajach i do tego tańszy roaming, tańsze darmowe wieczory i weekendy, wymiana telefonu stacjonarnego i komórkę :D Będę mocno trzymać kciuki. Oczywiście nie wspomnę o tańszych telefonach.
    0
  • Users Avatars Mini
    olek pisze: 2005-07-25 11:19
    marzenia...
    0
  • Users Avatars Mini
    RAFALS pisze: 2005-07-25 11:35
    Panowie, idą wybory. Chłopaki z parapaństwowych firm chcą sprzedać akcje Polkomtela, skasować premię za wyniki i w październiku na zielona trawkę, oczywiście jeszcze fajna odprawa. Po wyborach przecież się zmienią zarzady u kilku udziałowców Plusa.
    0
  • Users Avatars Mini
    sayco pisze: 2005-07-25 13:01
    Mam nadzieje ze w koncu do czegos dojda,bo cale to zamieszanie zaczyna byc juz nudne
    0
  • Users Avatars Mini
    wlo pisze: 2005-07-25 13:07
    sayco - zamieszanie? Tonic w porównaniu do prowadzenia tych spraw w PTC ;-)
    0
  • Users Avatars Mini
    RAFALS pisze: 2005-07-25 13:35
    wlo: Racja, tu przynajmniej są znani akcjonariusze w przeciwieństwie do udziałowców w PTC. Co decyzja sądu to inaczej wygląda sprawa udziałów.
    0
  • Users Avatars Mini
    mardall pisze: 2005-07-25 19:44
    miejmy nadzieje, że szybko pójdzie...
    0
  • Users Avatars Mini
    dt pisze: 2005-07-26 04:43
    oby sie zdecydowali na ta oferte bo cena jest dobra i lepsza chyba nie bedzie..
    0
  • Users Avatars Mini
    pewu pisze: 2005-07-28 15:22
    znowu nie dojdą do porozumienia tyle razy sie spotykali i nawet w sprawie dywidendy sie im nie udało dogadać :)
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: