Vodafone i TDC chcą zapłacić za akcje Plusa 8,7 mld zł

Newsy

25 lipca 2005

Żródło: Puls Biznesu

Opinie: 15

Vodafone i TDC złożyły wstępną ofertę zakupu Polkomtela. Zagraniczni akcjonariusze złożyli wstępną ofertę odkupu większości pozostałych akcji należących do polskich firm.

Propozycja przewiduje odkupienie przez Vodafone i TDC dwóch pakietów liczących maksymalnie po 22,89 proc. akcji. To zwiększyłoby ich łączny udział w kapitale do 85 proc. Wstępna oferta opiewa na 3,479 mld zł za każdy z pakietów, co oznacza wycenę operatora na poziomie 15 mld zł. Kwota wynikająca z wyceny miałaby być, według wstępnej propozycji zagranicznych akcjonariuszy, powiększona o 25-proc. premię dla sprzedających za oddanie kontroli nad spółką. Łącznie za dwa niespełna 23-proc. pakiety Vodafone i TDC oferują więc blisko 8,7 mld zł.

Oferta zakłada też możliwość odkupienia nieco mniejszego pakietu akcji. Prawdopodobnie mogłoby to być dwa razy po 20,39 proc., co umożliwiłoby zwiększenie z 15 do 20 proc. puli walorów przewidzianej do sprzedaży w ofercie publicznej. Wówczas zagraniczni udziałowcy kontrolowaliby łącznie 80 proc. akcji operatora.

Propozycja uwzględnia też oczekiwania polskich akcjonariuszy dotyczące warunków sprzedaży pozostałych papierów w ofercie publicznej. Ponieważ cena możliwa do uzyskania na giełdzie będzie niższa od uzgodnionej z inwestorami strategicznymi, polscy udziałowcy oczekują, że Vodafone i TDC wyrównają sprzedającym tę stratę, dopłacając różnicę w stosunku do ceny giełdowej.

Proponowany harmonogram zakłada, że list intencyjny zostanie podpisany do końca lipca. Mniej więcej do połowy sierpnia miałoby dojść do złożenia oferty wiążącej i zmiany umowy wspólników tak, by możliwe było upublicznienie Polkomtela. Uzgodnienia powinny zostać podjęte przed 17 sierpnia, kiedy ma się odbyć posiedzenie rady nadzorczej spółki.

Opinie:

Opinie archiwalne (15):

Komentuj

Komentarze / 15

Dodaj komentarz

pajorro pisze: 2005-07-25 09:39
Coś się ruszyło? Mnie jakoś nie spieszy się ze zmianą nazwy sieci Plus na Vodafone, ale jakby miało być lepiej...

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pedros77 pisze: 2005-07-25 09:43
Czyżby do kńca roku kolejny zakup polskiej sieci? Jak znam życie i pazerność Plusa - tak łatwo nie będzie. ***pajorro: wg mnie może być tylko lepiej, bo gorzej już się nie da...

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Warlock pisze: 2005-07-25 09:46
Może być gorzej... np. tak jak jest w IDEI....

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Freak703 pisze: 2005-07-25 10:04
@Warlock zgadza sie jestem w Idei i kiszka straszna we wrzesniu przechodzę do Plusa ;-) A vodafone interesuje sie akcjami zeby kontrolowac Plusa jedna chyba z lepszych w tych czasach firm w naszej RP. Także będzie lepiej !!!!

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
wlo pisze: 2005-07-25 10:24
Czego oni chcą właściwie... Wymyślili sobie najpierw, że (dla mnie to szantaż) przeznaczą część akcji do publicznego obrotu na giełdzie, żeby... zmusić branżowych inwestorów do zwiększenia ceny zakupu. Jak ci zwiększyli, to tamtci chą rekompensaty za akcje kierowane na giędę... Paranoja jakać czy co? To już lepiej może niech całość akcji sprzedadzą dwóm zagranicznym inwestorom? Tylko, że wtedy może z 50% premii za całkowite przejęcie kontroli może zażądają?

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
wlo pisze: 2005-07-25 10:26
pedros77 - a co tu do cholery ma ta mityczna pazerność Plusa do rzeczy? Przecież oni nic (NIC, NIC, NIC!!!!!) nie mają do powiedzienia w tej sprawie!!

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
Tomek19 pisze: 2005-07-25 11:18
Niech w końcu sprzedadzą Plusa i w końcu pojawi się możliwość doładowania komórek polskich prepaidów kartami zagranicznymi w 20-kilku krajach i do tego tańszy roaming, tańsze darmowe wieczory i weekendy, wymiana telefonu stacjonarnego i komórkę :D Będę mocno trzymać kciuki. Oczywiście nie wspomnę o tańszych telefonach.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
olek pisze: 2005-07-25 11:19
marzenia...

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
RAFALS pisze: 2005-07-25 11:35
Panowie, idą wybory. Chłopaki z parapaństwowych firm chcą sprzedać akcje Polkomtela, skasować premię za wyniki i w październiku na zielona trawkę, oczywiście jeszcze fajna odprawa. Po wyborach przecież się zmienią zarzady u kilku udziałowców Plusa.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
sayco pisze: 2005-07-25 13:01
Mam nadzieje ze w koncu do czegos dojda,bo cale to zamieszanie zaczyna byc juz nudne

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
wlo pisze: 2005-07-25 13:07
sayco - zamieszanie? Tonic w porównaniu do prowadzenia tych spraw w PTC ;-)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
RAFALS pisze: 2005-07-25 13:35
wlo: Racja, tu przynajmniej są znani akcjonariusze w przeciwieństwie do udziałowców w PTC. Co decyzja sądu to inaczej wygląda sprawa udziałów.

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
mardall pisze: 2005-07-25 19:44
miejmy nadzieje, że szybko pójdzie...

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
dt pisze: 2005-07-26 04:43
oby sie zdecydowali na ta oferte bo cena jest dobra i lepsza chyba nie bedzie..

Usuń Zgłoś do usunięcia 0
pewu pisze: 2005-07-28 15:22
znowu nie dojdą do porozumienia tyle razy sie spotykali i nawet w sprawie dywidendy sie im nie udało dogadać :)

Usuń Zgłoś do usunięcia 0