Elektrim wycofał wniosek o upadłość

Newsy
4 października 2002
Żródło: Reuters
Opinie: 27

Zarząd Elektrimu poinformował, że spółka wycofała wniosek o upadłość złożony w sądzie upadłościwo-układowym 13 września 2002 r.
 

Elektrim wcześniej zawarł porozumienie z obligatariuszami, które restrukturyzuje zadłużenie spółki w kwocie 510 milionów euro. Spółka ma ponad trzy lata na spłatę, powiedział w piątek wiceprezes spółki, Ryszard Opara. Umowa zakłada także, że obligatariusze będą mieli prawo do swojego przedstawiciela w zarządzie.

Warunki restrukturyzacji obligacji są następujące:

  • Wpłaty początkowe. 25 milionów Euro zostanie zdeponowanych na rachunku Escrow po zawarciu umowy Rachunku Zastrzeżonego i zostanie wykorzystanych do spłaty kwoty głównej podczas zamknięcia. Ponadto, Elektrim zapłaci 32 miliony Euro kwoty głównej w czerwcu 2003, które zostaną zabezpieczone pożyczką 32 milionów Euro udzieloną przez Elektrim do PAK'u.

  • Pozostała kwota główna. Po zapłacie 25 milionów Euro w dniu zamknięcia, kwota główna obligacji zostanie ustalona na 485 milionów Euro.

  • Oprocentowanie. Nowy kupon obligacji został ustalony na poziomie 2% rocznie. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia zamknięcia. Płatności odsetek będą następować w okresach rocznych, poczynając od 15 grudnia 2003 roku. Oprocentowanie obligacji wzrośnie do 4% w przypadku w którym Elektrim odmówi sprzedaży swych udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja mimo otrzymania wiążącej oferty nabycia tych udziałów, która spełni określone kryteria, w tym cenowe przewidziane w Umowie Restrukturyzacyjnej.

  • Cena i okres wykupu obligacji. Poczynając od dnia zamknięcia, cena wykupu obligacji będzie wzrastać o 1% w stosunku rocznym w okresie do dnia ostatecznego wykupu, który został ustalony na 15 grudnia 2005.

  • Zabezpieczenia. Zrestrukturyzowane obligacje będą zabezpieczone udziałami Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja oraz innymi składnikami majątku Elektrimu. Umowa Restrukturyzacyjna uwzględnia ograniczenia dotyczące zbywania udziałów Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja.

  • Źródła finansowania. Początkowy wykup części obligacji w kwocie 25 milionów Euro zostanie sfinansowany z bieżących środków Elektrimu. Pożyczka, która zostanie udzielona przez Elektrim spółce PAK na kontynuację programu inwestycyjnego oraz inne zobowiązania PAK'u wymagane do końca bieżącego roku, także zostaną sfinansowane ze środków własnych Elektrimu. Warunki nowej emisji obligacji dają Elektrimowi margines swobody, co do pozyskiwania dodatkowego finansowania, przy zachowaniu niezbędnej ostrożności. Dodatkowe finansowanie będzie mogło zostać zabezpieczone istotnymi aktywami Spółki, takimi jak udziały w PAK, spółce Elektrim-Megadex S.A., spółkach Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. oraz niektórych innych aktywach Spółki. We wszystkich takich przypadkach warunki Obligacji przewidują szczególny mechanizm ustanawiania na rzecz nowych kredytodawców zastawów o najwyższym pierwszeństwie zaspokajania.

  • Zarządzanie. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje iż w celu pogodzenia interesów akcjonariuszy oraz obligatariuszy od dnia zamknięcia, jeden z członków zarządu spółki będzie wybierany przez przedstawicieli obligatariuszy. Powołanie go na członka zarządu wymagać będzie uchwały Rady Nadzorczej. Niezastosowanie tej zasady stanowić będzie złamanie warunków emisji obligacji.

Opinie:

Opinie archiwalne (27):

Komentuj

Komentarze / 27

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: