Według serwisu rpkom.pl, Play, który na początku roku wyemitował obligacje pozyskując 900 mln euro (około 3,78 mld zł), po raz drugi wychodzi na rynek w podobnej sprawie. Poprzez spółkę Play Topco SA chce uplasować papiery za 415 mln euro (licząc po 4,2 zł za euro - 1,74 mld zł). Celem tej oferty jest wypłata gotówki właścicielom. Taką informację podała agencja Bloomberg.
Z pierwszej emisji przypadło na nich około 1,3 mld zł, przy czym część - 561 mln zł - miała być zablokowana na specjalnym rachunku i wypłacona w konkretnych okolicznościach. Dzięki obu emisjom kontrolowany przez islandzkiego miliardera Thora Bjorgolfssona fundusz Novator i należący do greckiego miliardera Panosa Germanosa wehikuł Tollerton otrzymaliby od P4 już 3 mld zł.
Play emituje tym razem papiery o nazwie PIK Toggle Notes. Są to instrumenty o wysokiej stopie ryzyka, w przypadku których odsetki płatne są zwykle w momencie wykupu. W przypadku PIK Toggle Notes emitent ma możliwość wypłaty całości lub części odsetek w dniu ich naliczenia.
Funkcję oferujących pełnią JP Morgan i Bank of America Merrill Lynch. Zapisy przyjmują Citi i Credit Suisse.